【IPO】ギフティ(4449)業績・評判で新規公開株セカンダリー予測




ギフティ(4449)の基本情報

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「ギフティ(4449)」は東証マザーズ市場に「2019/09/20」に上場になりました。

ギフティの事業内容は個人・法人・自治体を対象とした各種eギフトサービスの企画・開発・運営を行う企業です。

マネックス証券

主幹事は「野村証券」です。

公開価格「1500円」に対し、初値は「1880円」となり「+25.33%」の上昇です。(時価総額372億円・資金調達額75億円)

ギフティ(4449)の上場日程

IPO新規上場株/ギフティ 4449の業績/初値分析の画像1

承認日 2019年8月16日
抽選申込 9月3日(火)~9月9日(月)
当選発表 9月10日(火)
購入申込 9月11日(水)~9月17日(火)
上場日 2019年9月20日

調達資金の使い道

  • 人件費及び採用教育費
  • 広告費及び販売促進費
  • サーバー費用
  • 外注費
  • 支払資金
  • 新システム開発のための外注費・人件費

ギフティ(4449)の5段階評価

成長性
5
割安性
2
話題性
3
規模
1

※規模=時価総額が小さいほど高評価

ギフティ(4449)の評価

プラス材料

  • 業績の伸びが好調(売上、利益共に)
  • 2010年設立で歴史の浅い企業のため成長が期待できる

マイナス材料

  • 売り出し株が多い
  • 資金調達額が75億円と大きい
  • 時価総額が372億円(公開)と企業規模が大きい
  • VC保有が5社と多い(約40%弱保有)

ギフティ(4449)の評価は以下の業績、財務、株主構成等の材料を元に分析しました。

ギフティ(4449)の業績・財務

業績グラフ

IPO新規上場株/ギフティ 4449の業績/初値分析の画像2

※2018年より連結決算

売上高

IPO新規上場株/ギフティ 4449の業績/初値分析の画像3

売上高 前年比(±) 増減率(±)
2016 171
2017 557 386 226%
2018 1,121 565 101%
2019予想 1,774 653 58%

(単位:百万円)

経常利益

IPO新規上場株/ギフティ 4449の業績/初値分析の画像4

経常益 前年比(±) 増減率(±)
2016 -6
2017 34 39 -715%
2018 283 250 738%
2019予想 528 245 86%

(単位:百万円)

当期純利益

IPO新規上場株/ギフティ 4449の業績/初値分析の画像5

当期純利益 前期比(±) 増減率(±)
2016 1
2017 20 19 2156%
2018 199 178 878%
2019予想 358 160 80%

(単位:百万円)

EPS/BPS

IPO新規上場株/ギフティ 4449の業績/初値分析の画像6

BPS 増減率(±) EPS 増減率(±)
2016 13 0
2017 14 8% 1 2450%
2018 46 237% 9 764%
2019予想 #VALUE! 15 68%

※BPS=1株純資産、EPS=1株利益


ギフティ(4449)の安全性

財務

IPO新規上場株/ギフティ 4449の業績/初値分析の画像7

2019
総資産 3,102
純資産 2,487
株主資本 2,487
資本余剰金 1,051
利益余剰金 376

(単位:百万円)

純資産

IPO新規上場株/ギフティ 4449の業績/初値分析の画像8

純資産 前期比(±) 増減率(±)
2016 249
2017 269 20 8%
2018 1,099 830 309%

(単位:百万円)

 

CF(キャッシュフロー)

IPO新規上場株/ギフティ 4449の業績/初値分析の画像9

2019
営業CF 155
投資CF -57
財務CF -8
現金同等物 1,318

(単位:百万円)

 

ギフティ(4449)の大株主/保有比率/ロックアップ

IPO新規上場株/ギフティ 4449の業績/初値分析の画像10

※大株主TOP5内の割合

株主 比率 株数 ロックアップ
太田睦 代表取締役CEO 19.79 5,417 90日間
KDDI新規事業育成2号投組 VC 13.58 3,716 90日間、1.5倍
ジャフコSV4共有投組 VC 13.22 3,617 90日間、1.5倍
鈴木達哉 取締役COO 7.25 1,983 90日間
梅田裕真 特別利害関係者など 6.39 1,750 90日間
柳瀬文孝 取締役CTO 6.05 1,655 90日間
(株)インスパイア VC 3.65 1,000 90日間、1.5倍
KDDI新規事業育成投組 VC 3.65 1,000 90日間、1.5倍
(株)ジェーシービー 資本業務提携先 3.47 950 継続保有
(株)SMBC信託銀行信託口12100440 VC 3.47 950 継続保有


(単位:千株)

ギフティ(4449)の引受証券会社

IPO新規上場株/ギフティ 4449の業績/初値分析の画像11

シンジケート 名称 株数 比率
主幹事証券 野村 3,754 85.5%
引受証券 みずほ 329 7.5%
引受証券 SMBC日興 132 3.0%
引受証券 SBI 44 1.0%
引受証券 大和 22 0.5%
引受証券 岩井コスモ 22 0.5%
引受証券 マネックス 22 0.5%
引受証券 松井 22 0.5%
引受証券 水戸 22 0.5%
引受証券 岡三 22 0.5%

(単位:千株)


ギフティ(4449)の上場情報

コード 4449
企業名 (株)ギフティ
業種 情報・通信業
市場 マザーズ
URL https://corp.chatwork.com/ja/
代表 山本正喜
設立 2004年11月11日
住所 〒651-1245 兵庫県神戸市北区谷上東町1-1
電話番号 03-6459-0514
社員数 単体:100人 (2019/07/31現在)
監査法人 トーマツ
主幹事 野村證券

ギフティ(4449)の価格情報

仮条件・公開価格

仮条件 1,300円 – 1,500円
公開価格 1,500円
PER(前期) 170.26倍
PER(予想) 101.42倍
PBR(前期) 32.79倍

※PER、PBRは「公開価格」より計算

初値

初値 1,880円
初値騰落率 25%
初値売却益(±) 38,000
PER(前期) 213.39倍
PER(予想) 127.11倍
PBR(前期) 41.10倍

※PER、PBRは「初値」より計算

ギフティ(4449)の公開規模

時価総額 公開前 37,247百万円
公開後 46,682百万円
発行済み株数 公開前 24,031
公開後 24,831
増加率 3%
資本金 公開前 511,835,000円
公開後 1,063,835,000円

(単位:千株)

ギフティ(4449)の公開株内訳

株数(千株) 金額・比率
公開株 5,049 7,574
20.3%
内:公募株 800 1,200
3.2%
内:売出株 3,591 5,386
14.5%
内:OA 659 988
2.7%

(単位:百万円、比率:発行済株式数比)

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