【IPO】浜木綿（7682）業績・評判で新規公開株を初値予想
Contents
浜木綿（7682）の基本情報
「浜木綿（7682）」はジャスダック市場に「2019/10/18」に上場しました。
「浜木綿」を主要ブランドとする中国料理専門店の運営を行う企業です。
主幹事は「野村証券」です。
公開価格「2120円」に対し、初値は「2950円」となり「+39.15％」の上昇です。（時価総額29億円）
浜木綿（7682）の上場日程
| 承認日 | 2019年9月11日 |
| 抽選申込 | 10月1日(火)～10月7日(月) |
| 当選発表 | 10月8日(火) |
| 購入申込 | 10月9日(水)～10月15日(火) |
| 上場日 | 2019年10月18日 |
調達資金の使い道
- セントラルキッチン用地の取得資金
- 「中国料理 浜木綿」の新規出店資金に全額充当
浜木綿（7682）の5段階評価
| 成長性 | |
| 割安性 | |
| 話題性 | |
| 規模 |
※規模＝時価総額が低いほど高評価
浜木綿（7682）の業績
業績グラフ
売上高
| 売上高 | 前年比(±） | 増減率(±） | |
| 2017 | 4,680 | – | – |
| 2018 | 4,858 | 178 | 4% |
| 2019 | 5,230 | 372 | 8% |
| 2020予想 | 5,494 | 264 | 5% |
（単位：百万円）
経常利益
| 経常益 | 前年比(±） | 増減率(±） | |
| 2017 | 236 | – | – |
| 2018 | 245 | 8 | 3% |
| 2019 | 307 | 62 | 26% |
| 2020予想 | 302 | -5 | -2% |
（単位：百万円）
当期純利益
| 当期純利益 | 前期比(±） | 増減率(±） | |
| 2017 | 152 | – | – |
| 2018 | 43 | -109 | -72% |
| 2019 | 184 | 141 | 332% |
| 2020予想 | 191 | 7 | 4% |
（単位：百万円）
EPS/BPS
| BPS | 増減率(±） | EPS | 増減率(±） | |
| 2017 | 1,150 | – | 220 | – |
| 2018 | 1,174 | 2% | 62 | -72% |
| 2019 | 1,404 | 20% | 266 | 332% |
| 2020予想 | — | #VALUE! | 204 | -23% |
※BPS=1株純資産、EPS=1株利益
浜木綿（7682）の安全性
財務
| 2019 | |
| 総資産 | 3,955 |
| 純資産 | 1,584 |
| 株主資本 | 1,584 |
| 資本余剰金 | 509 |
| 利益余剰金 | 488 |
（単位：百万円）
純資産
| 純資産 | 前期比（±） | 増減率（±） | |
| 2017 | 796 | – | – |
| 2018 | 813 | 17 | 2% |
| 2019 | 971 | 159 | 20% |
（単位：百万円）
CF(キャッシュフロー)
| 2019 | |
| 営業CF | 359 |
| 投資CF | -385 |
| 財務CF | -373 |
| 現金同等物 | 650 |
浜木綿（7682）の大株主/保有比率/ロックアップ
※大株主TOP5内の保有割合
| 株主名 | 比率 | 株数 | ロックアップ | |
|---|---|---|---|---|
| (有)Amcosmos | 役員らが議決権の過半数を所有する会社 | 30.4% | 210 | 90日間 |
| 林永芳 | 代表取締役社長 | 19.8% | 137 | - |
| SB･A外食育成投組 | VC | 8.7% | 60 | 90日間、1.5倍 |
| 武藤まなみ | 代表取締役社長の血族 | 5.8% | 40 | 90日間 |
| 林あづみ | 代表取締役社長の血族 | 5.8% | 40 | 90日間 |
| 従業員持ち株会 | 特別利害関係者など | 5.4% | 37 | 90日間 |
| (株)昭和 | 特別利害関係者など | 3.5% | 24 | 180日間 |
| (株)ﾏﾙﾄ水谷 | 特別利害関係者など | 3.5% | 24 | 90日間、1.5倍 |
| 林礼子 | 取締役、代表取締役社長の配偶者 | 3.1% | 22 | 90日間 |
| あいぎん未来創造ﾌｧﾝﾄﾞ2号 | VC | 2.9% | 20 | 90日間、1.5倍 |
（単位：千株）
浜木綿（7682）の引受証券会社
※引受証券会社TOP5内の引受割合
| シンジケート | 名称 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 主幹事証券 | 野村 | 398 | 85.1% |
| 引受証券 | ＳＭＢＣ日興 | 9 | 2.0% |
| 引受証券 | みずほ | 9 | 2.0% |
| 引受証券 | 東海東京 | 9 | 2.0% |
| 引受証券 | 岡三 | 9 | 2.0% |
| 引受証券 | 丸三 | 9 | 2.0% |
| 引受証券 | 安藤 | 9 | 2.0% |
| 引受証券 | ＳＢＩ | 9 | 2.0% |
| 引受証券 | 静銀ティーエム | 5 | 1.0% |
（単位：千株）
浜木綿（7682）の上場情報
| コード | 7682 |
| 企業名 | （株）浜木綿 |
| 業種 | 小売業 |
| 市場 | JQS |
| URL | http://www.hamayuu.co.jp/ |
| 代表 | 林永芳 |
| 設立 | 1968年2月13日 |
| 住所 | 〒466-0815 愛知県名古屋市昭和区山手通3-13-1 |
| 電話番号 | 052-832-0005 |
| 社員数 | 単体:230人 （2019/08/31現在） |
| 監査法人 | あずさ |
| 主幹事証券 | 野村證券 |
浜木綿（7682）の価格情報
仮条件・公開価格
| 仮条件 | 2,020円 – 2,120円 |
| 公開価格 | 2,120円 |
| PER（前期） | 7.98倍 |
| PER(予想） | 10.38倍 |
| PBR(前期） | 1.51倍 |
※PER、PBRは「公開価格」より計算
初値
| 初値 | 2,950円 |
| 初値騰落率 | 39% |
| 初値売却益(±) | 83,000 |
| PER（前期） | 11.10倍 |
| PER(予想） | 14.44倍 |
| PBR(前期） | 2.10倍 |
※PER、PBRは「初値」より計算
浜木綿（7682）の公開規模
| 時価総額 | 公開前 | 2,124百万円 |
| 公開後 | 2,956百万円 | |
| 発行済み株数 | 公開前 | 692 |
| 公開後 | 1,002 | |
| 増加率 | 45% | |
| 資本金 | 公開前 | 284,160,000円 |
| 公開後 | 586,472,000円 |
（単位：千株）
浜木綿（7682）の公開株内訳
| 株数（千株） | 金額・比率 | |
| 公開株 | 538 | 1,141 |
| 53.7% | ||
| 内:公募株 | 310 | 657 |
| 30.9% | ||
| 内:売出株 | 158 | 335 |
| 15.8% | ||
| 内:OA | 70 | 149 |
| 6.9% |
（単位：百万円、比率:発行済株式数比）
