【IPO上場】KIYOラーニング(7353)業績・評判で新規公開株を分析!


KIYOラーニングのIPO情報

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基本情報

想定価格 1980円
市場 マザーズ
業種 サービス業
監査 EY新日本
上場 7月15日
設立 2010年1月4日
社長 綾部貴淑
従業員 24人
HP https://www.kiyo-learning.com/

上場スケジュール

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BB 6/30 – 7/6
公開価格 6/29
購入申込 7/8 – 7/13
上場 7/7

KIYOラーニングの事業分析

5段階評価

成長 ★★★
割安 ★★
話題 ★★★
規模

事業の特長

  • ・STUYing(個人向け)=26種類のオンライン資格講座
  • ・AirCourse(企業向け)
POINT
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KIYOラーニングの売り圧力

株式売買をするリスの画像
「吸収金額」「OR」「公開株数」が初値の目安になるよ!

公開規模

想定価格 1980円
吸収金額 7.7億
時価総額 42億
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吸収金額「10億以下」の初値上昇率は「平均+159%」です。公募割れはほぼありません。

売り圧力

公開株 391千株
売出株比 12%
OR 18%
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OR「10-20%」の初値上昇率は「平均+116.89%」です。

公開株の内訳/割合

公募 300千株/77%
売出 40千株/10%
OA 51千株/13%
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公開株数「30-50万株」の初値上昇率は「平均+124.6%」です。

KIYOラーニングの幹事証券

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証券会社 株数 割合(%)
主幹事 SMBC日興 313 92
引受 大和 10 3
引受 三菱UFJモルガン・スタンレー 7 2
引受 SBI 7 2
引受 楽天 3 1

(単位:千株)

マネックス証券

KIYOラーニングの大株主・ロックアップ

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※大株主TOP5内の割合

株主名 株数 比率
綾部貴淑 953 48.95
(株)MS-Japan 148 7.6
みらい創造一号投組 148 7.6
イノベーション・エンジン産業創出投組 100 5.14
GA1号投資組合 80 4.11
かんしん未来投組 72 3.7
ウィルグループファンド投組 52 2.67
SMBCベンチャーキャピタル4号投組 50 2.57
フリービットインベストメント(株) 48 2.47
(株)マイナビ 48 2.47

(単位:千株)


KIYOラーニングの評価

プラス材料

  • 2010年創業の新しい企業
  • 流行りのオンライン学習(コロナ渦中でも強い)
  • 売出株比率12%、OR18%と売り需要が理異才
  • 公開株の8割弱が公募株

マイナス材料

  • VC7社、保有比率30%弱
  • 業績が赤字
マネックス証券

KIYOラーニングの業績

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(単位:百万円)

売上高 経常益 純利益
2015 84 -85 -85
2016 200 -67 -67
2017 361 -101 -102
2018 609 -211 -211
2019 835 -150 -151

業績推移と伸び率

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財務

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2015 2016 2017 2018 2019
EPS -570 -357 112 41 37
BPS -4,367 -4,724 -4,611 -404 -366
ROE #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 80%
自己資本比率 #VALUE! #VALUE! #VALUE! 15% 36%
総資産 45 111 250 611 757
純資産 142 194 110 221 71

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