【IPO】テクノフレックス(3449)業績・評判で新規公開株を初値予想


テクノフレックス(3449)の基本情報

「テクノフレックス(3449)」は東証2部市場に「2019/12/10」に上場しました。

マネックス証券

金属製管継手および周辺部材の製造・販売、ならびに配管工事と介護事業を運営する企業です。

主幹事は「大和証券」です。

公開価格「900円」に対し、初値は「1062円」となり「+18.11%」の上昇です。(時価総額226億円・資金調達額24億円)

テクノフレックス(3449)の上場日程

IPO新規上場株/テクノフレックス(3449)の業績/初値分析の画像1

承認日 2019年11月7日
抽選申込 11月25日(月)~11月29日(金)
当選発表 12月2日(月)
購入申込 12月3日(火)~12月6日(金)
上場日 2019年12月10日

調達資金の使い道

  • ベトナム子会社TF(VIETNAM) CO.,Ltd.への投融資
  • 管継手事業における生産能力増強に向けたベトナム工場増床のための設備投資資金
  • インターネット広告及びマス広告等の広告宣伝費

テクノフレックス(3449)の5段階評価

成長性
3
割安性
3
話題性
2
規模
2

※規模=時価総額が低いほど高評価

テクノフレックス(3449)の業績

業績グラフ

IPO新規上場株/テクノフレックス(3449)の業績/初値分析の画像2

※連結決算、単体決算両方がある場合は連結決算を優先

 

売上高

IPO新規上場株/テクノフレックス(3449)の業績/初値分析の画像3

売上高 前年比(±) 増減率(±)
2016 9,366
2017 18,692 9,327 100%
2018 19,859 1,167 6%
2019予想 19,216 -643 -3%

(単位:百万円)

経常利益

IPO新規上場株/テクノフレックス(3449)の業績/初値分析の画像4

経常益 前年比(±) 増減率(±)
2016 1,017
2017 2,494 1,477 145%
2018 2,722 228 9%
2019予想 2,444 -278 -10%

(単位:百万円)

当期純利益

IPO新規上場株/テクノフレックス(3449)の業績/初値分析の画像5

当期純利益 前期比(±) 増減率(±)
2016 1,043
2017 1,787 744 71%
2018 1,334 -453 -25%
2019予想 1,688 354 27%

(単位:百万円)

EPS/BPS

IPO新規上場株/テクノフレックス(3449)の業績/初値分析の画像6

BPS 増減率(±) EPS 増減率(±)
2016 677 57
2017 916 35% 100 76%
2018 952 4% 74 -25%
2019予想 #VALUE! 94 26%

※BPS=1株純資産、EPS=1株利益

テクノフレックス(3449)の安全性

財務

IPO新規上場株/テクノフレックス(3449)の業績/初値分析の画像7

2019
総資産 27,013
純資産 17,997
株主資本 17,757
資本余剰金 328
利益余剰金 17,364

(単位:百万円)

純資産

IPO新規上場株/テクノフレックス(3449)の業績/初値分析の画像8

純資産 前期比(±) 増減率(±)
2016 12,142
2017 16,714 4,572 38%
2018 17,334 620 4%

(単位:百万円)

テクノフレックス(3449)の大株主/保有比率/ロックアップ

IPO新規上場株/テクノフレックス(3449)の業績/初値分析の画像9

※大株主TOP5内の保有割合

株主名 比率 株数 ロックアップ
(株)ティーエムアセット 役員らが議決権の過半数を所有する会社 59.0% 10,726 180日間
前島崇志 代表取締役社長の血族 8.8% 1,597 180日間
みずほ成長支援投組 VC 3.9% 700 90日間、1.5倍
東京中小企業投資育成(株) VC 3.3% 600 90日間、1.5倍
SMBCベンチャーキャピタル1号投組 VC 2.2% 400 90日間、1.5倍
DBJキャピタル投組 VC 2.2% 400 90日間、1.5倍
(株)ドリームインキュベータ VC 2.2% 400 90日間、1.5倍
従業員持ち株会 特別利害関係者など 1.9% 343 90日間、1.5倍
前島岳 代表取締役社長兼社長執行役員 1.7% 304 180日間
加藤伸哉 特別利害関係者など 0.7% 124 90日間、1.5倍

(単位:千株)


テクノフレックス(3449)の引受証券会社

IPO新規上場株/テクノフレックス(3449)の業績/初値分析の画像10

※引受証券会社TOP5内の引受割合

シンジケート 名称 株数 比率
主幹事証券 大和 1,927 82.0%
引受証券 野村 282 12.0%
引受証券 三菱UFJモルガン・スタンレー 47 2.0%
引受証券 みずほ 47 2.0%
引受証券 SMBC日興 47 2.0%

(単位:千株)

 

テクノフレックス(3449)の上場情報

コード 3449
企業名 (株)テクノフレックス
業種 金属製品
市場 東証2部
URL https://www.technoflex.co.jp/
代表 前島岳
設立 2001年10月24日
住所 〒111-0051 東京都台東区蔵前1-5-1
電話番号 03-5822-3211
社員数 単体:269人 (2019/09/30現在)
監査法人 三優
主幹事 大和証券

テクノフレックス(3449)の価格情報

仮条件・公開価格

仮条件 870円 – 900円
公開価格 900円
PER(前期) 12.11倍
PER(予想) 9.57倍
PBR(前期) 0.95倍

※PER、PBRは「公開価格」より計算

初値

初値 1,062円
初値騰落率 18%
初値売却益(±) 16,200
PER(前期) 14.29倍
PER(予想) 11.30倍
PBR(前期) 1.12倍

※PER、PBRは「初値」より計算

テクノフレックス(3449)の公開規模

時価総額 公開前 19,224百万円
公開後 22,684百万円
発行済み株数 公開前 21,360
公開後 21,360
増加率 0%
資本金 公開前 1,000,000,000円
公開後 1,000,000,000円

(単位:千株)

テクノフレックス(3449)の公開株内訳

株数(千株) 金額・比率
公開株 2,700 2,430
12.6%
内:公募株 200 180
0.9%
内:売出株 2,150 1,935
10.1%
内:OA 350 315
1.6%

(単位:百万円、比率:発行済株式数比)

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