【IPO】サイバー・バズ(7069)業績・評判で新規公開株セカンダリー予測





サイバー・バズ(7069)の基本情報

株式売買をするリスの画像

「サイバー・バズ(7069)」は東証マザーズ市場に「2019/09/19」に上場になりました。

サイバー・バズの事業内容はInstagramを中心とした自社サービスとしてのインフルエンサーマーケティングです。

SNSアカウント運用企画代行などのSNSマーケティング事業を行っています。

主幹事は「大和証券」です。

公開価格「2300円」に対し、初値は「4000円」となり「+73.91%」の上昇です。(時価総額78億円・資金調達額15億円)

サイバー・バズ(7069)の上場日程

IPO新規上場株/サイバー・バズ 7069の業績/初値分析の画像1

承認日 2019年8月16日
抽選申込 9月3日(火)~9月9日(月)
当選発表 9月10日(火)
購入申込 9月11日(水)~9月17日(火)
上場日 2019年9月19日

調達資金の使い道

  • システムの新機能の開発費用及び業務効率化の開発費用
  • 開発エンジニアや営業人員等の優秀な人材を確保するための採用費及び人件費
  • 教育費及びオフィス家賃及び増床に伴う設備投資

サイバー・バズ(7069)の5段階評価

成長性
5
割安性
2
話題性
5
規模
4

※規模=時価総額が小さいほど高評価

サイバー・バズ(7069)の評価

プラス材料

  • SNSマーケティングという新分野
  • 売上、利益共に拡大傾向
  • 時価総額78億円と小型IPO
  • 大株主にVCが少ない(2社で7%ほど保有)

マイナス材料

  • ロックアップが90日、1.5倍のため早期のロックアップ解除が予想される

サイバー・バズ(7069)の評価は以下の業績、財務、株主構成等の材料を元に分析しました。

サイバー・バズ(7069)の業績・財務

業績グラフ

IPO新規上場株/サイバー・バズ 7069の業績/初値分析の画像2

※2017年より連結決算

売上高

IPO新規上場株/サイバー・バズ 7069の業績/初値分析の画像3

売上高 前年比(±) 増減率(±)
2016 1,832
2017 1,866 33 2%
2018 2,447 581 31%
2019予想 2,864 417 17%

(単位:百万円)

経常利益

IPO新規上場株/サイバー・バズ 7069の業績/初値分析の画像4

経常益 前年比(±) 増減率(±)
2016 140
2017 148 7 5%
2018 235 87 59%
2019予想 337 102 43%

(単位:百万円)

当期純利益

IPO新規上場株/サイバー・バズ 7069の業績/初値分析の画像5

当期純利益 前期比(±) 増減率(±)
2016 76
2017 83 7 9%
2018 165 83 100%
2019予想 226 61 37%

(単位:百万円)

EPS/BPS

IPO新規上場株/サイバー・バズ 7069の業績/初値分析の画像6

BPS 増減率(±) EPS 増減率(±)
2016 141 25
2017 168 19% 27 9%
2018 222 32% 54 100%
2019予想 74 36%

※BPS=1株純資産、EPS=1株利益


サイバー・バズ(7069)の安全性

財務

IPO新規上場株/サイバー・バズ 7069の業績/初値分析の画像7

2019
総資産 2,212
純資産 1,738
株主資本 1,738
資本余剰金 412
利益余剰金 915

(単位:百万円)

純資産

IPO新規上場株/サイバー・バズ 7069の業績/初値分析の画像8

純資産 前期比(±) 増減率(±)
2016 431
2017 514 83 19%
2018 679 165 32%

(単位:百万円)

 

CF(キャッシュフロー)

IPO新規上場株/サイバー・バズ 7069の業績/初値分析の画像9

2019
営業CF 227
投資CF -21
財務CF 778
現金同等物 1,509

(単位:百万円)

 

サイバー・バズ(7069)の大株主/保有比率/ロックアップ

IPO新規上場株/サイバー・バズ 7069の業績/初値分析の画像10

※大株主TOP5内の割合

株主 比率 株数 ロックアップ
高村彰典 代表取締役社長 36.7 1,354 90日間、1.5倍
(株)デジタルガレージ その他の関係会社 20.87 770 90日間、1.5倍
(株)サイバーエージェント 特別利害関係者など 16.26 600 90日間、1.5倍
(株)マイナビ 特別利害関係者など 8.13 300 90日間、1.5倍
ユナイテッド(株) VC 6.78 250 90日間、1.5倍
近田哲昌 常務取締役 3.66 135 90日間、1.5倍
和田瑞樹 取締役 2.85 105 90日間、1.5倍
SBI AI&Blockchain投組 VC 0.81 30 90日間、1.5倍
松本浩介 取締役 0.54 20
蓮見麻衣子 取締役 0.47 18


(単位:千株)

サイバー・バズ(7069)の引受証券会社

IPO新規上場株/サイバー・バズ 7069の業績/初値分析の画像11

シンジケート 名称 株数 比率
主幹事証券 大和 530 89.1%
引受証券 SBI 24 4.0%
引受証券 エース 12 2.0%
引受証券 マネックス 12 2.0%
引受証券 いちよし 12 2.0%
引受証券 岩井コスモ 6 1.0%

(単位:千株)


サイバー・バズ(7069)の上場情報

コード 7069
企業名 (株)サイバー・バズ
業種 サービス業
市場 マザーズ
URL https://corp.chatwork.com/ja/
代表 山本正喜
設立 2004年11月11日
住所 〒651-1245 兵庫県神戸市北区谷上東町1-1
電話番号 03-6459-0514
社員数 単体:100人 (2019/07/31現在)
監査法人 トーマツ
主幹事 大和証券


ギフティ(4449)の価格情報

仮条件・公開価格

仮条件 2,000円 – 2,300円
公開価格 2,300円
PER(前期) 42.51倍
PER(予想) 31.18倍
PBR(前期) 10.34倍

※PER、PBRは「公開価格」より計算

初値

初値 4,000円
初値騰落率 74%
初値売却益(±) 170,000
PER(前期) 73.92倍
PER(予想) 54.22倍
PBR(前期) 17.99倍

※PER、PBRは「初値」より計算

サイバー・バズ(7069)の公開規模

時価総額 公開前 7,869百万円
公開後 13,686百万円
発行済み株数 公開前 3,052
公開後 3,422
増加率 12%
資本金 公開前 20,150,000円
公開後 411,610,000円

(単位:千株)

サイバー・バズ(7069)の公開株内訳

株数(千株) 金額・比率
公開株 684 1,572
20.0%
内:公募株 370 851
10.8%
内:売出株 225 516
6.6%
内:OA 89 205
2.6%

(単位:百万円、比率:発行済株式数比)

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