【IPO】HENNGE(4475)業績・評判で新規公開株を初値予想


HENNGE(4475)の基本情報

「HENNGE(4475)」は東証マザーズ市場に「2019/10/08」に上場しました。

マネックス証券

企業向けクラウドセキュリティサービス「HENNGE One」の提供を行う企業です。

主幹事は「野村証券」です。

公開価格「1400円」に対し、初値は「2001円」となり「+42.93%」の上昇です。(時価総額308億円)

HENNGE(4475)の上場日程

“IPO新規上場株/HENNGE(4475)の業績/初値分析の画像”

承認日 2019年9月2日
抽選申込 9月20日(金)~9月26日(木)
当選発表 9月27日(金)
購入申込 9月30日(月)~10月3日(木)
上場日 2019年10月8日

調達資金の使い道

  • HENNGE One事業の販売力強化の人件費
  • HENNGE One事業の開発力強化の開発費
  • 広告宣伝費

HENNGE(4475)の5段階評価

成長性 [star rate=”4" max=”5"]
割安性 [sta[star rate=”2" max=”5"]>
話題性 [star ra[star rate=”3" max=”5"]tr>
規模 [star rate=[star rate=”2" max=”5"]/tbody>

※規模=時価総額が低いほど高評価

HENNGE(4475)の業績

業績グラフ

IPO新規上場株/HENNGE(4475)の業績/初値分析の画像

売上高

IPO新規上場株/HENNGE(4475)の業績/初値分析の画像

売上高 前年比(±) 増減率(±)
2016 1,724
2017 2,226 502 29%
2018 2,833 607 27%
2019予想 3,375 542 19%

(単位:百万円)

経常利益

IPO新規上場株/HENNGE(4475)の業績/初値分析の画像

経常益 前年比(±) 増減率(±)
2016 83
2017 175 93 112%
2018 249 74 42%
2019予想 153 -96 -38%

(単位:百万円)

当期純利益

IPO新規上場株/HENNGE(4475)の業績/初値分析の画像

当期純利益 前期比(±) 増減率(±)
2016 67
2017 192 126 189%
2018 74 -118 -62%
2019予想 87 13 18%

(単位:百万円)

EPS/BPS

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BPS 増減率(±) EPS 増減率(±)
2016 18 4
2017 31 69% 13 188%
2018 36 17% 5 -62%
2019予想 #VALUE! 6 18%

※BPS=1株純資産、EPS=1株利益

HENNGE(4475)の安全性

財務

“IPO新規上場株/HENNGE(4475)の業績/初値分析の画像”

  2019
総資産 2,603
純資産 691
株主資本 691
資本余剰金 297
利益余剰金 69

(単位:百万円)

純資産

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純資産 前期比(±) 増減率(±)
2016 280
2017 472 192 69%
2018 556 84 18%
2019予想 #VALUE! #VALUE! #VALUE!

(単位:百万円)

CF(キャッシュフロー)

“IPO新規上場株/HENNGE(4475)の業績/初値分析の画像”

2019
営業CF 227
投資CF -157
財務CF
現金同等物 1,874

(単位:百万円)

HENNGE(4475)の大株主/保有比率/ロックアップ

“IPO新規上場株/HENNGE(4475)の業績/初値分析の画像”

※大株主TOP5内の保有割合

株主名 比率 株数 ロックアップ
小椋一宏 代表取締役社長 27.6% 4,488 90日間
宮本和明 代表取締役副社長 14.7% 2,394 90日間
永留義己 取締役副社長 13.7% 2,230 90日間
(株)ブイ・シー・エヌ VC 5.9% 960 90日間、1.5倍
太陽生命保険(株) 特別利害関係者など 5.4% 874
従業員持ち株会 特別利害関係者など 5.2% 844 180日間
佐野力 特別利害関係者など 4.8% 782
(株)サンブリッジコーポレーション 特別利害関係者など 4.7% 758 90日間、1.5倍
投資事業組合オリックス11号 VC 3.1% 496 90日間、1.5倍
大和企業投資(株) VC 2.3% 374 90日間、1.5倍

(単位:千株)


HENNGE(4475)の引受証券会社

“IPO新規上場株/HENNGE(4475)の業績/初値分析の画像”

※引受証券会社TOP5内の引受割合

シンジケート 名称 株数 比率
主幹事証券 野村 1,086 83.0%
引受証券 クレディスイス 105 8.0%
引受証券 大和 52 4.0%
引受証券 いちよし 13 1.0%
引受証券 エース 13 1.0%
引受証券 岡三 13 1.0%
引受証券 丸三 13 1.0%
引受証券 SBI 7 0.5%
引受証券 マネックス 7 0.5%

(単位:千株)

HENNGE(4475)の上場情報

コード 4475
企業名 HENNGE(株)
業種 情報・通信業
市場 マザーズ
URL https://hennge.com/jp/
代表 小椋一宏
設立 1996年11月5日
住所 〒150-0036 東京都渋谷区南平台町16-28
電話番号 03-6415-3660
社員数 単体:149人 (2019/07/31現在)
監査法人 トーマツ
主幹事証券 野村證券

HENNGE(4475)の価格情報

仮条件・公開価格

仮条件 1,200円 – 1,400円
公開価格 1,400円
PER(前期) 173.48倍
PER(予想) 246.48倍
PBR(前期) 36.92倍

※PER、PBRは「公開価格」より計算

初値

初値 2,001円
初値騰落率 43%
初値売却益(±) 60,100
PER(前期) 247.96倍
PER(予想) 352.29倍
PBR(前期) 52.77倍

※PER、PBRは「初値」より計算

HENNGE(4475)の公開規模

時価総額 公開前 21,613百万円
公開後 30,891百万円
発行済み株数 公開前 15,388
公開後 15,438
増加率 0%
資本金 公開前 330,800,000円
公開後 363,000,000円

(単位:千株)

HENNGE(4475)の公開株内訳

株数(千株)  金額・比率
公開株 1,504 2,106
9.7%
内:公募株 50 70
0.3%
内:売出株 1,258 1,761
8.1%
内:OA 196 275
1.3%

(単位:百万円、比率:発行済株式数比)