【IPO】BASE(4477)業績・評判で新規公開株を初値予想


BASE(4477)の基本情報

「BASE(4477)」は東証マザーズ市場に「2019/10/25」に上場しました。

マネックス証券

Eコマースプラットフォーム「BASE」、オンライン決済サービス「PAY.JP」の運営を行う企業です。

主幹事は「大和証券」です。

公開価格「1300円」に対し、初値は「1210円」となり「-6.92%」の下落です。(時価総額234億円・資金調達額108百万円)

BASE(4477)の上場日程

IPO新規上場株/BASE(4477)の業績/初値分析の画像1

承認日 2019年9月20日
抽選申込 10月9日(水)~10月16日(水)
当選発表 10月17日(木)
購入申込 10月18日(金)~10月23日(水)
上場日 2019年10月25日

調達資金の使い道

  • 新規採用人員の教育採用費及び人件費
  • 事業の拡大及び新機能開発に伴う人件費・採用費
  • 広告宣伝費
  • 本社オフィス増床費

BASE(4477)の5段階評価

成長性
3
割安性
1
話題性
3
規模
2

※規模=時価総額が低いほど高評価

BASE(4477)の業績

業績グラフ

IPO新規上場株/BASE(4477)の業績/初値分析の画像2

売上高

IPO新規上場株/BASE(4477)の業績/初値分析の画像3

売上高 前年比(±) 増減率(±)
2016 444
2017 1,147 704 159%
2018 1,983 835 73%
2019予想 3,670 1,687 85%

(単位:百万円)

経常利益

IPO新規上場株/BASE(4477)の業績/初値分析の画像4

経常益 前年比(±) 増減率(±)
2016 -564
2017 -1,261 -698 124%
2018 -614 648 -51%
2019予想 -559 55 -9%

(単位:百万円)

当期純利益

IPO新規上場株/BASE(4477)の業績/初値分析の画像5

当期純利益 前期比(±) 増減率(±)
2016 -567
2017 -1,269 -702 124%
2018 -855 414 -33%
2019予想 -560 295 -34%

(単位:百万円)

EPS/BPS

IPO新規上場株/BASE(4477)の業績/初値分析の画像6

BPS 増減率(±) EPS 増減率(±)
2016 -135 -79
2017 -311 131% -176 124%
2018 -429 38% -118 -33%
2019予想 #VALUE! -48 -60%

※BPS=1株純資産、EPS=1株利益

BASE(4477)の安全性

財務

IPO新規上場株/BASE(4477)の業績/初値分析の画像7

  2019
総資産 6,826
純資産 1,434
株主資本 1,434
資本余剰金 1,267
利益余剰金 -1,158

(単位:百万円)

純資産

IPO新規上場株/BASE(4477)の業績/初値分析の画像8

純資産 前期比(±) 増減率(±)
2016 1,328
2017 1,561 233 18%
2018 1,737 177 11%

(単位:百万円)

CF(キャッシュフロー)

IPO新規上場株/BASE(4477)の業績/初値分析の画像9

  2019
営業CF 1,057
投資CF 76
財務CF 0
現金同等物 5,631

(単位:百万円)

BASE(4477)の大株主/保有比率/ロックアップ

IPO新規上場株/BASE(4477)の業績/初値分析の画像10

※大株主TOP5内の保有割合

株主名 比率株数ロックアップ
鶴岡裕太代表取締役CEO、子会社の代表取締役21.1%4,364180日間
グローバル・ブレイン6号投組VC9.3%1,923継続保有
(株)サイバーエージェント特別利害関係者など8.7%1,804-
SBI Ventures Two(株)VC8.0%1,66190日間、1.5倍
グローバル・ブレイン5号投組VC7.7%1,59290日間、1.5倍
(株)丸井グループ特別利害関係者など6.1%1,261継続保有
(株)メルカリ特別利害関係者など6.0%1,24290日間、1.5倍
Fin Techビジネスイノベーション投組VC6.0%1,24090日間、1.5倍
イーストベンチャーズ投組VC5.5%1,14090日間、1.5倍
(株)partyfactoryVC5.1%1,05090日間、1.5倍

(単位:千株)


BASE(4477)の引受証券会社

IPO新規上場株/BASE(4477)の業績/初値分析の画像11

※引受証券会社TOP5内の引受割合

シンジケート名称株数比率
主幹事証券大和5,56577.0%
主幹事証券SBI1,08415.0%
引受証券みずほ2353.3%
引受証券野村1081.5%
引受証券SMBC日興721.0%
引受証券三菱UFJモルガン・スタンレー721.0%
引受証券いちよし721.0%
引受証券極東180.3%

(単位:千株)

 

BASE(4477)の上場情報

コード 4477
企業名 BASE(株)
業種 情報・通信業
市場 マザーズ
URL https://binc.jp/
代表 鶴岡裕太
設立 2012年12月11日
住所 〒106-6237 東京都港区六本木3-2-1
電話番号 03-6441-2075
社員数 単体:105人 (2019/08/31現在)
監査法人 あずさ
主幹事証券 大和証券、SBI証券

BASE(4477)の価格情報

仮条件・公開価格

仮条件 1,150円 – 1,300円
公開価格 1,300円
PER(前期) -10.98倍
PER(予想) -27.26倍
PBR(前期) -3.03倍

※PER、PBRは「公開価格」より計算

初値

初値 1,210円
初値騰落率 -7%
初値売却益(±) -9,000
PER(前期) -10.22倍
PER(予想) -25.37倍
PBR(前期) -2.82倍

※PER、PBRは「初値」より計算

BASE(4477)の公開規模

時価総額 公開前 25,148百万円
公開後 23,407百万円
発行済み株数 公開前 18,822
公開後 19,227
増加率 2%
資本金 公開前 1,325,682,000円
公開後 1,639,895,250円

(単位:千株)

BASE(4477)の公開株内訳

  株数(千株) 金額・比率
公開株 8,312 10,805
43.2%
内:公募株 523 679
2.7%
内:売出株 6,705 8,716
34.9%
内:OA 1,084 1,409
5.7%

(単位:百万円、比率:発行済株式数比)

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