【IPO】フリー(4478)業績・評判で新規公開株を初値予想


フリー(4478)の基本情報

“IPO新規上場株/フリー(4478)の業績/初値分析の画像”

「フリー(銘柄コード:4478)」はマザーズ市場に「2019/12/17」に上場します。

マネックス証券

中小企業向けのプラットホームの展開事業を行う企業です。

主幹事は「三菱UFJモルガン・スタンレー証券、大和証券、メリルリンチ日本証券」です。

公開価格「2000円」に対し、初値は「2500円」となり「+25%」の上昇です。(時価総額1166億円)

フリー(4478)の上場日程

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承認日 2019年11月7日
抽選申込 12月3日(火)~12月6日(金)
当選発表 12月9日(月)
購入申込 12月10日(火)~12月13日(金)
上場日 2019年12月17日

調達資金の使い道

  • 新規顧客獲得のためのセールス・マーケティング活動の広告宣伝費と販売促進費及び人件費
  • 製品開発のエンジニア人件費(研究開発費)
  • サーバーメンテナンス・カスタマーサポートの人件費

フリー(4478)の5段階評価

成長性
2
割安性
2
話題性
5
規模
1

※規模=時価総額が低いほど高評価

フリー(4478)の業績

業績グラフ

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売上高

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売上高 前年比(±) 増減率(±)
2017 1,202
2018 2,415 1,213 101%
2019 4,579 2,164 90%
2020予想 6,941 2,362 52%

(単位:百万円)

経常利益

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経常益 前年比(±) 増減率(±)
2017 -2,206
2018 -3,399 -1,194 54%
2019 -2,765 634 -19%
2020予想 -3,127 -362 13%

(単位:百万円)

当期純利益

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当期純利益 前期比(±) 増減率(±)
2017 -2,258
2018 -3,406 -1,148 51%
2019 -2,692 714 -21%
2020予想 -3,135 -443 16%

(単位:百万円)

EPS/BPS

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BPS 増減率(±) EPS 増減率(±)
2017 -155 -65
2018 -248 60% -93 44%
2019 -286 15% -66 -29%
2020予想 #VALUE! -76 15%

※BPS=1株純資産、EPS=1株利益

 

フリー(4478)の安全性

財務

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2019
総資産 7,381
純資産 4,510
株主資本 4,190
資本余剰金 16,006
利益余剰金 -11,596

(単位:百万円)

純資産

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純資産 前期比(±) 増減率(±)
2017 4,042
2018 693 -3,349 -83%
2019 4,596 3,903 563%
2020予想 #VALUE! #VALUE! #VALUE!

(単位:百万円)

CF(キャッシュフロー)

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2019
営業CF -1,726
投資CF -539
財務CF 6,484
現金同等物 5,853

(単位:百万円)

フリー(4478)の大株主/保有比率/ロックアップ

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※大株主TOP5内の保有割合

株主名 比率株数ロックアップ
佐々木大輔代表取締役CEO24.911,790360日間
DCM VI, L.P.VC(ファンド)11.665,520360日間
A-Fund, L.P.VC(ファンド)6.843,240360日間
IVP Fund II A, L.P.VC(ファンド)5.042,388180日間
(株)リクルート特別利害関係者など4.812,277360日間
横路隆従業員4.752,250360日間
LINE(株)特別利害関係者など4.422,093180日間
Palace Investments Pte. Ltd.VC(ファンド)3.721,761180日間
(株)SMBC信託銀行(特定運用金外信託口)VC(ファンド)3.171,500180日間
東後澄人取締役CFO3.141,488180日間
IVP Fund II B, L.P.VC(ファンド)2.661,260180日間

(単位:千株)


フリー(4478)の引受証券会社

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※引受証券会社TOP5内の引受割合
シンジケート名称株数比率
主幹事証券三菱UFJモルガン・スタンレー1,95543.64
主幹事証券大和1,60735.87
主幹事証券メリルリンチ日本912.02
引受証券SBI44810
引受証券野村2064.59
引受証券みずほ761.7
引受証券岩井コスモ150.34
引受証券東洋150.34
引受証券楽天150.34
引受証券いちよし80.17
引受証券エース80.17
引受証券ちばぎん80.17
引受証券東海東京80.17
引受証券松井80.17
引受証券丸三80.17
引受証券水戸80.17

(単位:千株)

フリー(4478)の上場情報

コード 4478
企業名 フリー(株)
業種 情報・通信業
市場 マザーズ
URL https://corp.freee.co.jp/
代表 佐々木大輔
設立 2012年7月9日
住所 〒141-0031 東京都品川区西五反田2-8-1
電話番号 03-6630-3231
社員数 単体:409人 (2019/09/30現在)
監査法人 あずさ
主幹事証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券、大和証券、メリルリンチ日本証券

フリー(4478)の価格情報

仮条件・公開価格

仮条件 1,800円 – 2,000円
公開価格 2,000円
PER(前期) -29.30倍
PER(予想) -26.28倍
PBR(前期) -6.95倍

初値

初値 2,500円
騰落率 25%
PER(前期) -36.62倍
PER(予想) -32.85倍
PBR(前期) -8.68倍

フリー(4478)の公開規模

時価総額 公開前 93,280百万円
公開後 116,600百万円
発行済み株数 公開前 41,205
公開後 46,640
増加率 13%
資本金 公開前 100,000,000円
公開後 256,250,197円

フリー(4478)の公開株内訳

株数(千株) 金額・比率(※)
公開株 18,566 37,132
39.8%
内:公募株 5,435 10,870
11.7%
内:売出株 12,041 24,082
25.8%
内:OA 1,090 2,179
2.3%

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