【IPO】マクアケ(4479)業績・評判で新規公開株を初値予想


マクアケ(4479)の基本情報

「マクアケ(4479)」は東証マザーズ市場に「2019/12/11」に上場しました。

マネックス証券

クラウドファンディングプラットフォーム「Makuake」を運営する企業です。

主幹事は「大和証券」です。

公開価格「1550円」に対し、初値は「2710円」となり「+74.84%」の上昇です。(時価総額297億円・資金調達額45億円)

 

マクアケ(4479)の上場日程

IPO新規上場株/マクアケ(4479)の業績/初値分析の画像1

承認日 2019年11月8日
抽選申込 11月26日(火)~12月2日(月)
当選発表 12月3日(火)
購入申込 12月4日(水)~12月9日(月)
上場日 2019年12月11日

調達資金の使い道

  • 事業サービス強化のためのシステム開発及び改修
  • 事業拡大を目的とした人員増強のための費用
  • 借入金の返済
  • 広告宣伝費

マクアケ(4479)の5段階評価

成長性
4
割安性
1
話題性
3
規模
2

※規模=時価総額が低いほど高評価

マクアケ(4479)の業績

業績グラフ

IPO新規上場株/マクアケ(4479)の業績/初値分析の画像12

売上高

IPO新規上場株/マクアケ(4479)の業績/初値分析の画像3

売上高 前年比(±) 増減率(±)
2017 479
2018 958 479 100%
2019 1,344 386 40%
2020予想 2,187 843 63%

(単位:百万円)

経常利益

IPO新規上場株/マクアケ(4479)の業績/初値分析の画像14

経常益 前年比(±) 増減率(±)
2017 62
2018 156 95 154%
2019 127 -29 -18%
2020予想 476 349 274%

(単位:百万円)

当期純利益

IPO新規上場株/マクアケ(4479)の業績/初値分析の画像5

当期純利益 前期比(±) 増減率(±)
2017 43
2018 113 69 160%
2019 89 -24 -21%
2020予想 330 241 271%

(単位:百万円)

EPS/BPS

IPO新規上場株/マクアケ(4479)の業績/初値分析の画像6

BPS 増減率(±) EPS 増減率(±)
2017 8 5
2018 20 135% 11 145%
2019 29 45% 9 -21%
2020予想 #VALUE! 31 244%

※BPS=1株純資産、EPS=1株利益

マクアケ(4479)の安全性

財務

IPO新規上場株/マクアケ(4479)の業績/初値分析の画像7

2019
総資産 1,399
純資産 285
株主資本 285
資本余剰金 133
利益余剰金 19

(単位:百万円)

純資産

IPO新規上場株/マクアケ(4479)の業績/初値分析の画像8

純資産 前期比(±) 増減率(±)
2017 83
2018 196 113 135%
2019 285 89 45%

(単位:百万円)

CF(キャッシュフロー)

IPO新規上場株/マクアケ(4479)の業績/初値分析の画像9

2019
営業CF 388
投資CF -224
財務CF 20
現金同等物 879

(単位:百万円)

マクアケ(4479)の大株主/保有比率/ロックアップ

IPO新規上場株/マクアケ(4479)の業績/初値分析の画像10

※大株主TOP5内の保有割合

株主名 比率 株数 ロックアップ
(株)サイバーエージェント 親会社 71.4% 7,800 90日間、1.5倍
KSK ANGEL FUND LLC VC 13.7% 1,498 90日間、1.5倍
中山亮太郎 代表取締役社長 5.1% 552 90日間、1.5倍
坊垣佳奈 取締役 2.5% 268 90日間、1.5倍
木内文昭 取締役 2.5% 268 90日間、1.5倍
堀越宝世 特別利害関係者など 1.8% 200 90日間、1.5倍
生内洋平 執行役員 0.6% 60 1.5倍
矢内加奈子 従業員 0.4% 40
森恵 従業員 0.4% 40
中村剛 従業員 0.3% 30
佐藤啓 従業員 0.3% 30
木曽恵里夏 従業員 0.3% 30

(単位:千株)


マクアケ(4479)の引受証券会社

IPO新規上場株/マクアケ(4479)の業績/初値分析の画像11

※引受証券会社TOP5内の引受割合

シンジケート 名称 株数 比率
主幹事証券 大和 2,316 91.0%
引受証券 みずほ 102 4.0%
引受証券 SBI 51 2.0%
引受証券 SMBC日興 25 1.0%
引受証券 マネックス 25 1.0%
引受証券 岩井コスモ 25 1.0%

(単位:千株)

 

マクアケ(4479)の上場情報

コード 4479
企業名 (株)マクアケ
業種 情報・通信業
市場 マザーズ
URL https://www.makuake.co.jp/
代表 中山亮太郎
設立 2013年5月1日
住所 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-1
電話番号 03-6328-4038
社員数 単体:60人 (2019/10/31現在)
監査法人 トーマツ
主幹事 大和証券

マクアケ(4479)の価格情報

仮条件・公開価格

仮条件 1,500円 – 1,550円
公開価格 1,550円
PER(前期) 173.96倍
PER(予想) 50.51倍
PBR(前期) 54.25倍

※PER、PBRは「公開価格」より計算

初値

初値 2,710円
初値騰落率 75%
初値売却益(±) 116,000
PER(前期) 304.15倍
PER(予想) 88.30倍
PBR(前期) 94.85倍

※PER、PBRは「初値」より計算

マクアケ(4479)の公開規模

時価総額 公開前 16,997百万円
公開後 29,718百万円
発行済み株数 公開前 9,986
公開後 10,966
増加率 10%
資本金 公開前 132,995,000円
公開後 831,735,000円

(単位:千株)

マクアケ(4479)の公開株内訳

株数(千株) 金額・比率
公開株 2,927 4,536
26.7%
内:公募株 980 1,519
8.9%
内:売出株 1,565 2,426
14.3%
内:OA 382 592
3.5%

(単位:百万円、比率:発行済株式数比)

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