【IPO】ウィルズ(4482)業績・評判で新規公開株を初値予想


ウィルズ(4482)の基本情報

「ウィルズ(4482)」は東証マザーズ市場に「2019/12/17」に上場です。

マネックス証券

機関投資家マーケティングツール「IR-navi」、個人投資家マーケティングツール「プレミアム優待倶楽部」の提供を行う企業です。統合報告等のESGコンテンツの企画・制作を行っています。

主幹事は「みずほ証券」です。

公開価格「960円」に対し、初値は「4535円」となり「+372.40%」の上昇です。(時価総額44億円・資金調達額3億円)

ウィルズ(4482)の上場日程

IPO新規上場株/ウィルズ(4482)の業績/初値分析の画像1

承認日 2019年11月12日
抽選申込 11月29日(金)~12月5日(木)
当選発表 12月6日(金)
購入申込 12月9日(月)~12月12日(木)
上場日 2019年12月17日

調達資金の使い道

  • 「プレミアム優待倶楽部」の開発資金
  • IR-naviのシステム開発資金

ウィルズ(4482)の5段階評価

 

成長性
4
割安性
2
話題性
4
規模
5

※規模=時価総額が低いほど高評価

ウィルズ(4482)の評価

プラス材料

  • 資金調達額が約3億円と吸収金額がかなり小さい
  • 売上・利益共に順調に伸びている(特に2017-2018)
  • 大株主にVC不在
  • 大口株主のロックアップ条件が180日間
  • IT業種でもPERが24倍と低め
  • 時価総額が44億円(公開価格)程度と小型案件

マイナス材料

  • 12月はIPO上場銘柄が多いため、資金分散で初値が上昇しにくい

ウィルズ(4482)の評価は以下の業績、財務、株主構成等の材料を元に分析しました。

ウィルズ(4482)の業績・財務

業績グラフ

IPO新規上場株/ウィルズ(4482)の業績/初値分析の画像2

売上高

IPO新規上場株/ウィルズ(4482)の業績/初値分析の画像3

売上高 前年比(±) 増減率(±)
2016 387
2017 650 263 68%
2018 1,161 511 79%
2019予想 1,600 439 38%


(単位:百万円)

経常利益

IPO新規上場株/ウィルズ(4482)の業績/初値分析の画像4

経常益 前年比(±) 増減率(±)
2016 -50
2017 56 106 -212%
2018 108 52 92%
2019予想 266 158 147%

(単位:百万円)

当期純利益

IPO新規上場株/ウィルズ(4482)の業績/初値分析の画像5

当期純利益 前期比(±) 増減率(±)
2016 -58
2017 4 61 -106%
2018 122 118 3349%
2019予想 180 58 48%

(単位:百万円)

EPS/BPS

IPO新規上場株/ウィルズ(4482)の業績/初値分析の画像6

BPS 増減率(±) EPS 増減率(±)
2016 32 -19
2017 33 3% 1 -105%
2018 70 111% 35 3337%
2019予想 #VALUE! 44 28%

※BPS=1株純資産、EPS=1株利益


ウィルズ(4482)の安全性

財務

IPO新規上場株/ウィルズ(4482)の業績/初値分析の画像7

2019
総資産 1,094
純資産 575
株主資本 575
資本余剰金 146
利益余剰金 283

(単位:百万円)

純資産

IPO新規上場株/ウィルズ(4482)の業績/初値分析の画像8

純資産 前期比(±) 増減率(±)
2016 115
2017 118 4 3%
2018 252 134 113%

(単位:百万円)

ウィルズ(4482)の大株主/保有比率/ロックアップ

IPO新規上場株/ウィルズ(4482)の業績/初値分析の画像9

※大株主TOP5内の保有割合

株主名 比率 株数 ロックアップ
杉本光生 代表取締役社長CEO 31.8% 1,661 180日間
蓮本泰之 専務取締役CFO 13.5% 708 180日間
SUGアセット(株) 役員らが議決権の過半数を所有する会社 6.3% 330 180日間
ウィッテン・ダレル 特別利害関係者など 3.5% 183 180日間
上川博史 取締役 3.2% 169 180日間
青山洋一 取締役 3.0% 157 180日間
神保(株) 特別利害関係者など 2.3% 120 180日間、1.5倍
(株)ケーアイティーシー 特別利害関係者など 2.3% 120 180日間、1.5倍
秋元伸介 特別利害関係者など 2.1% 108 180日間
蒲野宏之 特別利害関係者など 2.0% 107 180日間

(単位:千株)

ウィルズ(4482)の引受証券会社

IPO新規上場株/ウィルズ(4482)の業績/初値分析の画像10

※引受証券会社TOP5内の引受割合

シンジケート 名称 株数 比率
主幹事証券 みずほ 294 92.0%
引受証券 大和 6 2.0%
引受証券 SBI 6 2.0%
引受証券 三菱UFJ 3 1.0%
引受証券 マネックス 3 1.0%
引受証券 楽天 2 0.5%
引受証券 松井 2 0.5%
引受証券 エース 2 0.5%
引受証券 水戸 2 0.5%

(単位:千株)


ウィルズ(4482)の上場情報

コード 4482
企業名 (株)ウィルズ
業種 情報・通信業
市場 マザーズ
URL https://www.wills-net.co.jp/
代表 杉本光生
設立 2004年10月18日
住所 〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-2-2 虎ノ門30森ビル
電話番号 03-6435-8151
社員数 単体:42人 (2019/09/30現在)
監査法人 EY新日本
主幹事 みずほ証券

ウィルズ(4482)の価格情報

仮条件・公開価格

仮条件 910円 – 960円
公開価格 960円
PER(前期) 27.66倍
PER(予想) 21.68倍
PBR(前期) 13.78倍

※PER、PBRは「公開価格」より計算

初値

初値 4,535円
初値騰落率 372%
初値売却益(±) 357,500
PER(前期) 130.65倍
PER(予想) 102.42倍
PBR(前期) 65.09倍

※PER、PBRは「初値」より計算

ウィルズ(4482)の公開規模

時価総額 公開前 4,414百万円
公開後 20,850百万円
発行済み株数 公開前 4,498
公開後 4,598
増加率 2%
資本金 公開前 146,485,000円
公開後 190,645,000円

(単位:千株)

ウィルズ(4482)の公開株内訳

株数(千株) 金額・比率
公開株 368 353
8.0%
内:公募株 100 96
2.2%
内:売出株 220 211
4.8%
内:OA 48 46
2.1%

(単位:百万円、比率:発行済株式数比)

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