【IPO】ユナイトアンドグロウ(4486)業績・評判で新規公開株を初値予想


ユナイトアンドグロウ(4486)の基本情報

「ユナイトアンドグロウ(4486)」は東証マザーズ市場に「2019/12/18」に上場になりました。

マネックス証券

中堅・中小企業の情報システム部門を対象としたIT人材・知識のシェアリングサービスの提供とセキュリティコンサルティングサービスの提供、およびオープンナレッジサービス「Syszo」の運営を行っています。

主幹事は「SMBC日興証券」です。

公開価格「1270円」に対し、初値は「3205円」となり「+152.36%」の上昇です。(時価総額23億円・資金調達額6.8億円)

ユナイトアンドグロウ(4486)の上場日程

IPO新規上場株/ユナイトアンドグロウ(4486)の業績/初値分析の画像1

承認日 2019年11月15日
抽選申込 12月3日(火)~12月9日(月)
当選発表 12月10日(火)
購入申込 12月11日(水)~12月16日(月)
上場日 2019年12月18日

調達資金の使い道

  • 事業の拡大に伴う人材確保に係る人材採用費
  • 役社員の業務スキル向上のための教育研修費
  • グループの認知度向上及び事業の拡大のための広告宣伝費
  • 業務効率化のためのシステム投資費用
  • 業務効率化のためのシステム投資費用
  • 全国の情報システム担当者への情報提供を目的としたメディア構築のための費用

ユナイトアンドグロウ(4486)の5段階評価

成長性 [star rate=”4" max=”5"]
割安性 [sta[star rate=”3" max=”5"]>
話題性 [star ra[star rate=”3" max=”5"]tr>
規模 [star rate=[star rate=”5" max=”5"]- 時価総額 ~50億円➡☆5、50-100億➡☆4、100-200億➡☆3、200-300億➡☆4、300億~➡☆1 -->

※規模=時価総額が低いほど高評価

ユナイトアンドグロウ(4486)の評価

プラス材料

  • 売上・利益共に成長
  • 人気のシェアリング×人材不足解決事業を展開
  • 時価総額23億円(公開)と規模が小さい
  • 資金調達額が6.8億円と小さい
  • 大口株主上位のロックアップ条件が180日間

マイナス材料

  • 12月はIPO上場銘柄が多いため、資金分散で初値が上昇しにくい
  • 大株主の70%以上がVCのため将来的な売り需要が大きい

ユナイトアンドグロウ(4486)の評価は以下の業績、財務、株主構成等の材料を元に分析しました。

ユナイトアンドグロウ(4486)の業績・財務

業績グラフ

IPO新規上場株/ユナイトアンドグロウ(4486)の業績/初値分析の画像2

売上高

IPO新規上場株/ユナイトアンドグロウ(4486)の業績/初値分析の画像3

売上高 前年比(±) 増減率(±)
2016 832
2017 1,176 343 41%
2018 1,388 213 18%
2019予想 1,606 218 16%

(単位:百万円)

経常利益

IPO新規上場株/ユナイトアンドグロウ(4486)の業績/初値分析の画像4

経常益 前年比(±) 増減率(±)
2016 14
2017 104 90 627%
2018 176 72 70%
2019予想 184 8 4%

(単位:百万円)

当期純利益

IPO新規上場株/ユナイトアンドグロウ(4486)の業績/初値分析の画像5

当期純利益 前期比(±) 増減率(±)
2016 10
2017 68 57 552%
2018 123 56 83%
2019予想 124 1 1%

(単位:百万円)

EPS/BPS

IPO新規上場株/ユナイトアンドグロウ(4486)の業績/初値分析の画像6

BPS 増減率(±) EPS 増減率(±)
2016 187 7
2017 242 29% 49 552%
2018 340 40% 88 82%
2019予想 #VALUE! 85 -4%

※BPS=1株純資産、EPS=1株利益


ユナイトアンドグロウ(4486)の安全性

財務

IPO新規上場株/ユナイトアンドグロウ(4486)の業績/初値分析の画像7

2019
総資産 984
純資産 592
株主資本 592
資本余剰金 69
利益余剰金 434

(単位:百万円)

純資産

IPO新規上場株/ユナイトアンドグロウ(4486)の業績/初値分析の画像8

純資産 前期比(±) 増減率(±)
2016 261
2017 337 76 29%
2018 492 155 46%

配当

IPO新規上場株/ユナイトアンドグロウ(4486)の業績/初値分析の画像9

配当 前期比(±) 増減率(±)
2016 0
2017 5 5 #DIV/0!
2018 8 3 60%
2019 8 0 0%

ユナイトアンドグロウ(4486)の大株主/保有比率/ロックアップ

IPO新規上場株/ユナイトアンドグロウ(4486)の業績/初値分析の画像10

※大株主TOP5内の保有割合

株主名 比率 株数 ロックアップ
須田騎一朗 代表取締役社長、子会社の取締役 36.4% 600 180日間
エス・アセットマネジメント(株) 役員らが議決権の過半数を所有する会社 30.3% 500 180日間
横河レンタ・リース(株) 特別利害関係者など 4.9% 80 180日間
ニッセイ・キャピタル5号投組 VC 3.6% 60 90日間、1.5倍
岡美恵子 取締役 2.9% 47 180日間
従業員持ち株会 VC 1.9% 32 180日間
須田愛子 代表取締役社長の配偶者 1.8% 30 180日間
YSアセットマネジメント(株) 特別利害関係者など 1.7% 27 180日間
藤森肇 監査役 1.2% 20 180日間
グローバル・タイガー・ファンド3号投組 VC 1.0% 17 90日間、1.5倍

(単位:千株)

ユナイトアンドグロウ(4486)の引受証券会社

IPO新規上場株/ユナイトアンドグロウ(4486)の業績/初値分析の画像11

※引受証券会社TOP5内の引受割合

シンジケート 名称 株数 比率
主幹事証券 SMBC日興 423 90.1%
引受証券 SBI 9 2.0%
引受証券 マネックス 9 2.0%
引受証券 岩井コスモ 9 2.0%
引受証券 丸三 9 2.0%
引受証券 エース 9 2.0%

(単位:千株)


ユナイトアンドグロウ(4486)の上場情報

コード 4486
企業名 ユナイトアンドグロウ(株)
業種 情報・通信業
市場 マザーズ
URL https://www.ug-inc.net/
代表 須田騎一朗
設立 2005年2月23日
住所 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台4-3
電話番号 03-5577-2091
社員数 単体:155人 (2019/10/31現在)
監査法人 トーマツ
主幹事 SMBC日興証券

ユナイトアンドグロウ(4486)の価格情報

仮条件・公開価格

仮条件 1,210円 – 1,270円
公開価格 1,270円
PER(前期) 14.35倍
PER(予想) 14.94倍
PBR(前期) 3.74倍

※PER、PBRは「公開価格」より計算

初値

初値 3,205円
初値騰落率 152%
初値売却益(±) 193,500
PER(前期) 36.22倍
PER(予想) 37.69倍
PBR(前期) 9.44倍

※PER、PBRは「初値」より計算

ユナイトアンドグロウ(4486)の公開規模

時価総額 公開前 2,306百万円
公開後 5,819百万円
発行済み株数 公開前 1,466
公開後 1,816
増加率 24%
資本金 公開前 100,000,000円
公開後 304,177,900円

(単位:千株)

ユナイトアンドグロウ(4486)の公開株内訳

株数(千株) 金額・比率
公開株 540 686
29.7%
内:公募株 367 467
20.2%
内:売出株 102 130
5.6%
内:OA 70 89
3.9%

(単位:百万円、比率:発行済株式数比)