【IPO上場】ゼネテック(4492)業績・評判で新規公開株を分析!初値予想は?


ゼネテック(4492)の基本情報

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「ゼネテック(4492)」は東証ジャスダック市場に「2020/03/19」に上場になりました。

ゼネテック(4492)は組込みソフトウェア及びハードウェアのシステム受託開発、製造業を中心とするエンジニアリングソリューションの提供を行う企業です。

マネックス証券

主幹事は「みずほ証券」です。

ゼネテック(4492)の上場データ

ゼネテック(4492)の上場日程

IPO新規上場株/ゼネテック(4492)の業績/初値分析の画像1

仮条件決定 2/28
BB期間 3/3 – 3/9
公開価格決定 3/10
申込期間 3/11 – 3/16
払込期日 3/18
上場日 3/19

価格と時価総額

想定価格 公開価格 初値
株価 1,700円 1,700円 1,620円
変化率 0.00% -4.70%
吸収金額 8.62億円 8.62億円 8.21億円
時価総額 32.6億円 32.6億円 31.1億円

調達資金の使い道

  • デジタルトランスフォーメーションの推進に向けた新製品・サービスソリューションを開発するための開発費用や展示会出展費用等の広告宣伝費
  • 優秀なエンジニアを確保するための採用費およびエンジニアの教育訓練費
  • 販売代理店のトレーニング強化に要する費用
  • 取扱商品に係るマーケティング強化のための費用
  • 借入金の返済
  • 社債の期日前償還原資

公開株

株数 公開株比 発行済株数比率
公開株 507 26.4%
内:公募株 312 61.5% 16.3%
内:売出株 129 25.4% 6.7%
内:OA 66 13.0% 3.4%

(単位:千株)

売り圧力は?

ゼネテック(4492)のオファリングレシオは「26.41%」です。公開株に対して公募株「61%」、売出株「25%」の割合です。

※オファリングレシオは「平均20-30%」で、値が小さい銘柄ほど売り圧力が小さく初値が上昇しやすい。


ゼネテック(4492)の引受証券会社

IPO新規上場株/ゼネテック(4492)の業績/初値分析の画像2

※大株主TOP5内の割合

割当数 割合
みずほ証券 411 93.0%
岡三証券 13 3.0%
いちよし証券 9 2.0%
SBI証券 4 1.0%
マネックス証券 4 1.0%

(単位:千株)

※他に「岡三オンライン証券」、「DMM株」から申し込み可能になりました。

主幹事証券はみずほ証券です。
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ゼネテック(4492)の評価

5段階評価

成長性
4
割安性
3
話題性
3
規模
5

※規模=時価総額が小さいほど高評価

ゼネテック(4492)の材料分析

プラス材料

  • 業績が拡大基調
  • IPOで人気かしやすい業態
  • 吸収金額が8.62億円と小さく、公開価格より計算した時価総額は32億円
  • 大株主にベンチャーキャピタル不在

マイナス材料

  • 新型コロナウイルスの影響で市場の雰囲気が悪い
  • 3月にIPO銘柄が多く、資金が集中しにくい
  • 同じ上場日に3社が集中
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ゼネテック(4492)の業績・財務

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ゼネテック(4492)の評価は以下の業績、財務、株主構成等の材料を元に分析しました。

業績グラフ

IPO新規上場株/ゼネテック(4492)の業績/初値分析の画像3

売上高 経常益 当期益
2015 2844 83 25
2016 3,144 206 △323
2017 3,657 288 299
2018 4,005 135 84
2019 4,483 276 180

※〇年以降、連結決算

(単位:千株)

売上高

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売上高 前年比(±) 変化率
2015 2844
2016 3,144 300 11%
2017 3,657 513 16%
2018 4,005 348 10%
2019 4,483 478 12%

(単位:百万円)

経常利益

IPO新規上場株/ゼネテック(4492)の業績/初値分析の画像5

経常益 前年比(±) 変化率
2015 83
2016 206 123 148%
2017 288 82 40%
2018 135 -153 -53%
2019 276 141 104%

(単位:百万円)

当期純利益

IPO新規上場株/ゼネテック(4492)の業績/初値分析の画像6

当期益 前年比(±) 変化率
2015 25
2016 △323 #VALUE! #VALUE!
2017 299 #VALUE! #VALUE!
2018 84 -215 -72%
2019 180 96 114%

(単位:百万円)


ゼネテック(4492)の収益性

売上利益率

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経常利益率 当期純利益率
2015 2.9% 0.9%
2016 6.6% #VALUE!
2017 7.9% 8.2%
2018 3.4% 2.1%
2019 6.2% 4.0%

EPS/BPS

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EPS BPS
2015 16,526 394,437
2016 △216,418 174,519
2017 200,077 419,484
2018 56 515
2019 120 631

※BPS=1株純資産、EPS=1株利益

ROE(自己資本利益率)

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ROE
2015 4.3%
2016 #VALUE!
2017 67.4%
2018 11.5%
2019 21.0%
マネックス証券

ゼネテック(4492)の安全性

純資産

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純資産 前年比(±) 変化率
2015 589
2016 261 -328 -56%
2017 627 366 140%
2018 770 143 23%
2019 943 173 22%

(単位:百万円)

自己資本比率

IPO新規上場株/ゼネテック(4492)の業績/初値分析の画像11

自己資本比率
2015 32.7%
2016 17.4%
2017 33.0%
2018 35.2%
2019 42.5%

ゼネテック(4492)の大株主・ロックアップ

IPO新規上場株/ゼネテック(4492)の業績/初値分析の画像12

※大株主TOP5内の割合

株主名 株数 保有比率 ロックアップ
上野憲二 代表取締役社長 673 41.85% 90日間、1.5倍
上野大輔 代表取締役社長の血族、従業員 348 21.64% 90日間、1.5倍
山田陽国 特別利害関係者など 162 10.07% 90日間、1.5倍
従業員持ち株会 特別利害関係者など 122 7.59%
井上由佳 代表取締役社長の血族 87 5.41% 90日間、1.5倍
八戸雅利 取締役 55 3.42% 90日間、1.5倍
夏野剛 特別利害関係者など 40 2.49% 90日間、1.5倍
金井登志雄 取締役 30 1.87% 90日間、1.5倍
遠藤直哉 特別利害関係者など 20 1.24% 90日間、1.5倍
浜登弘一 特別利害関係者など 2 0.12% 90日間、1.5倍

(単位:千株)

ゼネテック(4492)の上場情報

企業情報

コード 5368
企業名 株式会社 ゼネテック
業種 ガラス・土石製品
事業内容 耐火性能を有するゾノトライト系けい酸カルシウムを基材とする耐火・断熱材料の製造・販売・施工及びその他周辺工事の施工
市場 東証2部
URL https://www.jic-bestork.co.jp/
代表 吉井智彦
設立 1949年1月14日
住所 〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場1-18-17
電話番号 06-6210-1250
社員数 単体:308人 (2019/12/31現在)
監査法人 あずさ
主幹事 大和証券

連結子会社

企業名 所在地
アプリハウス(株) 東京都新宿区

役員名

役職 氏名
代表取締役会長 大橋健一
常務取締役 管理本部長 元岡忠昭
常務取締役 生産事業部事業部長 三宅節生
取締役 管理本部経理部部長 川端秀享
取締役 管理本部総務部部長 小畑健雄
取締役 原田文代
取締役 村中俊哉
取締役 上田保治

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