【IPO上場】ゼネテック(4492)業績・評判で新規公開株を分析！初値予想は？
Contents
ゼネテック(4492)の基本情報
「ゼネテック(4492)」は東証ジャスダック市場に「2020/03/19」に上場になりました。
ゼネテック(4492)は組込みソフトウェア及びハードウェアのシステム受託開発、製造業を中心とするエンジニアリングソリューションの提供を行う企業です。
主幹事は「みずほ証券」です。
ゼネテック(4492)の上場データ
ゼネテック(4492)の上場日程
| 仮条件決定 | 2/28 |
| BB期間 | 3/3 – 3/9 |
| 公開価格決定 | 3/10 |
| 申込期間 | 3/11 – 3/16 |
| 払込期日 | 3/18 |
| 上場日 | 3/19 |
価格と時価総額
| 想定価格 | 公開価格 | 初値 | |
| 株価 | 1,700円 | 1,700円 | 1,620円 |
| 変化率 | – | 0.00% | -4.70% |
| 吸収金額 | 8.62億円 | 8.62億円 | 8.21億円 |
| 時価総額 | 32.6億円 | 32.6億円 | 31.1億円 |
調達資金の使い道
- デジタルトランスフォーメーションの推進に向けた新製品・サービスソリューションを開発するための開発費用や展示会出展費用等の広告宣伝費
- 優秀なエンジニアを確保するための採用費およびエンジニアの教育訓練費
- 販売代理店のトレーニング強化に要する費用
- 取扱商品に係るマーケティング強化のための費用
- 借入金の返済
- 社債の期日前償還原資
公開株
| 株数 | 公開株比 | 発行済株数比率 | |
| 公開株 | 507 | – | 26.4% |
| 内:公募株 | 312 | 61.5% | 16.3% |
| 内:売出株 | 129 | 25.4% | 6.7% |
| 内:OA | 66 | 13.0% | 3.4% |
（単位：千株）
売り圧力は？
ゼネテック(4492)のオファリングレシオは「26.41％」です。公開株に対して公募株「61％」、売出株「25％」の割合です。
※オファリングレシオは「平均20-30％」で、値が小さい銘柄ほど売り圧力が小さく初値が上昇しやすい。
ゼネテック(4492)の引受証券会社
※大株主TOP5内の割合
| 割当数 | 割合 | |
| みずほ証券 | 411 | 93.0% |
| 岡三証券 | 13 | 3.0% |
| いちよし証券 | 9 | 2.0% |
| SBI証券 | 4 | 1.0% |
| マネックス証券 | 4 | 1.0% |
（単位：千株）
※他に「岡三オンライン証券」、「DMM株」から申し込み可能になりました。
主幹事証券はみずほ証券です。
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ゼネテック(4492)の評価
5段階評価
| 成長性 | |
| 割安性 | |
| 話題性 | |
| 規模 |
※規模＝時価総額が小さいほど高評価
ゼネテック(4492)の材料分析
プラス材料
- 業績が拡大基調
- IPOで人気かしやすい業態
- 吸収金額が8.62億円と小さく、公開価格より計算した時価総額は32億円
- 大株主にベンチャーキャピタル不在
マイナス材料
- 新型コロナウイルスの影響で市場の雰囲気が悪い
- 3月にIPO銘柄が多く、資金が集中しにくい
- 同じ上場日に3社が集中
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ゼネテック(4492)の業績・財務
ゼネテック(4492)の評価は以下の業績、財務、株主構成等の材料を元に分析しました。
業績グラフ
| 売上高 | 経常益 | 当期益 | |
| 2015 | 2844 | 83 | 25 |
| 2016 | 3,144 | 206 | △323 |
| 2017 | 3,657 | 288 | 299 |
| 2018 | 4,005 | 135 | 84 |
| 2019 | 4,483 | 276 | 180 |
※〇年以降、連結決算
（単位：千株）
売上高
| 売上高 | 前年比(±) | 変化率 | |
| 2015 | 2844 | – | – |
| 2016 | 3,144 | 300 | 11% |
| 2017 | 3,657 | 513 | 16% |
| 2018 | 4,005 | 348 | 10% |
| 2019 | 4,483 | 478 | 12% |
（単位：百万円）
経常利益
| 経常益 | 前年比(±) | 変化率 | |
| 2015 | 83 | – | – |
| 2016 | 206 | 123 | 148% |
| 2017 | 288 | 82 | 40% |
| 2018 | 135 | -153 | -53% |
| 2019 | 276 | 141 | 104% |
（単位：百万円）
当期純利益
| 当期益 | 前年比(±) | 変化率 | |
| 2015 | 25 | – | – |
| 2016 | △323 | #VALUE! | #VALUE! |
| 2017 | 299 | #VALUE! | #VALUE! |
| 2018 | 84 | -215 | -72% |
| 2019 | 180 | 96 | 114% |
（単位：百万円）
ゼネテック(4492)の収益性
売上利益率
| 経常利益率 | 当期純利益率 | |
| 2015 | 2.9% | 0.9% |
| 2016 | 6.6% | #VALUE! |
| 2017 | 7.9% | 8.2% |
| 2018 | 3.4% | 2.1% |
| 2019 | 6.2% | 4.0% |
EPS/BPS
| EPS | BPS | |
| 2015 | 16,526 | 394,437 |
| 2016 | △216,418 | 174,519 |
| 2017 | 200,077 | 419,484 |
| 2018 | 56 | 515 |
| 2019 | 120 | 631 |
※BPS=1株純資産、EPS=1株利益
ROE（自己資本利益率）
| ROE | |
| 2015 | 4.3% |
| 2016 | #VALUE! |
| 2017 | 67.4% |
| 2018 | 11.5% |
| 2019 | 21.0% |
ゼネテック(4492)の安全性
純資産
| 純資産 | 前年比(±) | 変化率 | |
| 2015 | 589 | – | – |
| 2016 | 261 | -328 | -56% |
| 2017 | 627 | 366 | 140% |
| 2018 | 770 | 143 | 23% |
| 2019 | 943 | 173 | 22% |
（単位：百万円）
自己資本比率
| 自己資本比率 | |
| 2015 | 32.7% |
| 2016 | 17.4% |
| 2017 | 33.0% |
| 2018 | 35.2% |
| 2019 | 42.5% |
ゼネテック(4492)の大株主・ロックアップ
※大株主TOP5内の割合
| 株主名 | 株数 | 保有比率 | ロックアップ | |
| 上野憲二 | 代表取締役社長 | 673 | 41.85% | 90日間、1.5倍 |
| 上野大輔 | 代表取締役社長の血族、従業員 | 348 | 21.64% | 90日間、1.5倍 |
| 山田陽国 | 特別利害関係者など | 162 | 10.07% | 90日間、1.5倍 |
| 従業員持ち株会 | 特別利害関係者など | 122 | 7.59% | – |
| 井上由佳 | 代表取締役社長の血族 | 87 | 5.41% | 90日間、1.5倍 |
| 八戸雅利 | 取締役 | 55 | 3.42% | 90日間、1.5倍 |
| 夏野剛 | 特別利害関係者など | 40 | 2.49% | 90日間、1.5倍 |
| 金井登志雄 | 取締役 | 30 | 1.87% | 90日間、1.5倍 |
| 遠藤直哉 | 特別利害関係者など | 20 | 1.24% | 90日間、1.5倍 |
| 浜登弘一 | 特別利害関係者など | 2 | 0.12% | 90日間、1.5倍 |
（単位：千株）
ゼネテック(4492)の上場情報
企業情報
| コード | 5368 |
| 企業名 | 株式会社 ゼネテック |
| 業種 | ガラス・土石製品 |
| 事業内容 | 耐火性能を有するゾノトライト系けい酸カルシウムを基材とする耐火・断熱材料の製造・販売・施工及びその他周辺工事の施工 |
| 市場 | 東証２部 |
| URL | https://www.jic-bestork.co.jp/ |
| 代表 | 吉井智彦 |
| 設立 | 1949年1月14日 |
| 住所 | 〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場1-18-17 |
| 電話番号 | 06-6210-1250 |
| 社員数 | 単体:308人 （2019/12/31現在） |
| 監査法人 | あずさ |
| 主幹事 | 大和証券 |
連結子会社
| 企業名 | 所在地 |
| アプリハウス（株） | 東京都新宿区 |
役員名
| 役職 | 氏名 |
| 代表取締役会長 | 大橋健一 |
| 常務取締役 管理本部長 | 元岡忠昭 |
| 常務取締役 生産事業部事業部長 | 三宅節生 |
| 取締役 管理本部経理部部長 | 川端秀享 |
| 取締役 管理本部総務部部長 | 小畑健雄 |
| 取締役 | 原田文代 |
| 取締役 | 村中俊哉 |
| 取締役 | 上田保治 |
