【IPO】セルソース(4880)業績・評判で新規公開株を初値予想


セルソース(4880)の基本情報

「セルソース(4880)」は東証マザーズ市場に「2019/10/28」に上場しました。

マネックス証券

再生医療関連事業において、医療機関から脂肪・血液由来の組織・細胞の加工業務を受託する企業です。

他にも医療機関に法規対応サポートの提供や医療機器を販売、コンシューマー事業において自社ブランド化粧品の販売を行っています。

主幹事は「みずほ証券」です。

公開価格「2280円」に対し、初値は「6020円」となり「+164%」の上昇です。(時価総額115億円・資金調達額12億円)

セルソース(4880)の上場日程

IPO新規上場株/セルソース(4880)の業績/初値分析の画像1

承認日 2019年9月19日
抽選申込 10月8日(火)~10月15日(火)
当選発表 10月16日(水)
購入申込 10月17日(木)~10月23日(水)
上場日 2019年10月28日

調達資金の使い道

  • 再生医療関連事業における加工施設の新設費用
  • 機械装置拡充に関する設備投資
  • 新設する加工施設の賃貸に伴う敷金
  • 本社事務所の内装・機能拡充費用
  • 業務・管理機能効率化等のためのソフトウェア拡充費用
  • 今後の人材拡充に伴う採用費及び人員増に伴う人件費
  • 再生医療関連事業の学会運営費用
  • 再生医療関連事業の加工受託サービスに関する研究開発費

セルソース(4880)の5段階評価

成長性
5
割安性
3
話題性
5
規模
4

※規模=時価総額が低いほど高評価

セルソース(4880)の業績

業績グラフ

IPO新規上場株/セルソース(4880)の業績/初値分析の画像2

売上高

IPO新規上場株/セルソース(4880)の業績/初値分析の画像3

売上高 前年比(±) 増減率(±)
2016 140
2017 519 380 272%
2018 1,213 694 134%
2019予想 1,556 343 28%

(単位:百万円)

経常利益

IPO新規上場株/セルソース(4880)の業績/初値分析の画像4

経常益 前年比(±) 増減率(±)
2016 8
2017 159 151 1814%
2018 295 136 85%
2019予想 260 -35 -12%

(単位:百万円)

当期純利益

IPO新規上場株/セルソース(4880)の業績/初値分析の画像5

当期純利益 前期比(±) 増減率(±)
2016 6
2017 111 105 1628%
2018 193 82 74%
2019予想 183 -10 -5%

(単位:百万円)

EPS/BPS

IPO新規上場株/セルソース(4880)の業績/初値分析の画像6

BPS 増減率(±) EPS 増減率(±)
2016 67 4
2017 144 115% 77 1627%
2018 279 93% 134 74%
2019予想 #VALUE! 126 -6%

※BPS=1株純資産、EPS=1株利益

セルソース(4880)の安全性

財務

IPO新規上場株/セルソース(4880)の業績/初値分析の画像7

  2019
総資産 729
純資産 547
株主資本 547
資本余剰金
利益余剰金 457

(単位:百万円)

純資産
IPO新規上場株/セルソース(4880)の業績/初値分析の画像8

純資産 前期比(±) 増減率(±)
2016 96
2017 208 111 116%
2018 401 193 93%

(単位:百万円)

 

セルソース(4880)の大株主/保有比率/ロックアップ

IPO新規上場株/セルソース(4880)の業績/初値分析の画像9

※大株主TOP5内の保有割合

株主名 比率株数ロックアップ
山川雅之元代表取締役61.0%965180日間
裙本理人代表取締役社長19.2%304180日間
シリアルインキュベート(株)山川雅之氏の近親者が過半数の株式を有する会社13.4%211180日間
金島秀人-1.3%20継続保有
花木博彦取締役0.5%8継続保有
雨宮猛取締役0.5%8継続保有
野崎正郎従業員0.3%4継続保有
(株)GTM総研-0.3%4継続保有
中村憲正-0.3%4継続保有
早川宗一郎従業員0.2%3継続保有
藤田健太従業員0.2%3-
大西勝二従業員0.2%3-

(単位:千株)


セルソース(4880)の引受証券会社

IPO新規上場株/セルソース(4880)の業績/初値分析の画像10

※引受証券会社TOP5内の引受割合

シンジケート名称株数比率
主幹事証券みずほ42789.0%
引受証券野村224.5%
引受証券SMBC日興143.0%
引受証券三菱UFJモルガン・スタンレー102.0%
引受証券SBI71.5%
000.0%

(単位:千株)

 

セルソース(4880)の上場情報

コード 4880
企業名 セルソース(株)
業種 医薬品
市場 マザーズ
URL https://www.cellsource.co.jp/
代表 裙本理人
設立 2015年11月30日
住所 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-19-5
電話番号 03-6455-5308
社員数 単体:56人 (2019/08/31現在)
監査法人 EY新日本
主幹事証券 みずほ証券

セルソース(4880)の価格情報

仮条件・公開価格

仮条件 2,180円 – 2,280円
公開価格 2,280円
PER(前期) 16.98倍
PER(予想) 18.03倍
PBR(前期) 8.18倍

※PER、PBRは「公開価格」より計算

初値

初値 6,020円
初値騰落率 164%
初値売却益(±) 374,000
PER(前期) 44.82倍
PER(予想) 47.61倍
PBR(前期) 21.60倍

※PER、PBRは「初値」より計算

セルソース(4880)の公開規模

時価総額 公開前 4,378百万円
公開後 11,558百万円
発行済み株数 公開前 1,440
公開後 1,920
増加率 33%
資本金 公開前 90,000,000円
公開後 593,424,000円

(単位:千株)

セルソース(4880)の公開株内訳

  株数(千株) 金額・比率
公開株 552 1,259
28.8%
内:公募株 480 1,094
25.0%
内:売出株 0 0
0.0%
内:OA 72 164
3.8%

(単位:百万円、比率:発行済株式数比)

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