【IPO上場】ドラフト(5070)業績・評判で新規公開株を分析!初値予想は?


ドラフト(5070)の基本情報

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「ドラフト(5070)」は東証マザーズ市場に「2020/03/17」に上場になりました。

ドラフト(5070)は空間の企画デザイン・設計・施工(オフィス、商業施設、都市開発、環境設計、その他)を行う企業です。

マネックス証券

主幹事は「SMBC日興証券」です。

ドラフト(5070)の5段階評価

成長性
2
割安性
2
話題性
2
規模
4

※規模=時価総額が小さいほど高評価

ドラフト(5070)の評価

プラス材料

  • 売上、利益共に右肩上がり
  • 大株主のロックアップが180日間or継続保有

マイナス材料

  • 急成長が期待しにくい事業内容&人気かしにくいセクター
  • 3月はIPO上場銘柄が多い&3社同日上場
  • 直近IPOの初値が公開価格割れが続出

ドラフト(5070)のIPO情報

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ドラフト(5070)の評価は以下の業績、財務、株主構成等の材料を元に分析しました。

ドラフト(5070)の上場日程

IPO新規上場株/ドラフト(5070)の業績/初値分析1

仮条件決定 2/28
BB期間 3/2 – 3/6
公開価格決定 3/9
申込期間 3/10 – 3/13
払込期日 3/16
上場日 3/17

価格と時価総額

想定価格 公開価格 初値
株価 1,520円
変化率
吸収金額 20.6億円
時価総額 67.9億円

公開株

株数 公開株比 発行済株数比率
公開株 1,357 30.4%
内:公募株 720 53.1% 16.1%
内:売出株 460 33.9% 10.3%
内:OA 177 13.0% 4.0%

(単位:千株)

ドラフト(5070)のオファリングレシオは「30.36%」で、売出株の比率は「公募株:売出株=6:4」です。

調達資金の使い道

  • 人材採用費及び人件費
  • 広告宣伝費用
  • 設備(サテライトオフィス)新設
  • 本社移転費用
  • 大型案件等の受注に備えた運転資金

ドラフト(5070)の業績・財務

業績グラフ

IPO新規上場株/ドラフト(5070)の業績/初値分析2

売上高 経常益 当期益
2015 2100 -33 -33
2016 2,953 142 107
2017 3,125 -68 -79
2018 4,341 247 173
2019 4,697 366 261

(単位:百万円)

※2018年3月期より連結決算

売上高

IPO新規上場株/ドラフト(5070)の業績/初値分析3

売上高 前年比(±) 変化率
2015 2100
2016 2,953 853 41%
2017 3,125 172 6%
2018 4,341 1,216 39%
2019 4,697 356 8%

(単位:百万円)

経常利益

IPO新規上場株/ドラフト(5070)の業績/初値分析4

経常益 前年比(±) 変化率
2015 -33
2016 142 175 -530%
2017 -68 -210 -148%
2018 247 315 -463%
2019 366 119 48%

(単位:百万円)

当期純利益

IPO新規上場株/ドラフト(5070)の業績/初値分析5

当期益 前年比(±) 変化率
2015 -33
2016 107 140 -424%
2017 -79 -186 -174%
2018 173 252 -319%
2019 261 88 51%

(単位:百万円)

ドラフト(5070)の収益性

売上利益率

IPO新規上場株/ドラフト(5070)の業績/初値分析6

経常利益率 当期純利益率
2015 -1.6% -1.6%
2016 4.8% 3.6%
2017 -2.2% -2.5%
2018 5.7% 4.0%
2019 7.8% 5.6%

EPS/BPS

IPO新規上場株/ドラフト(5070)の業績/初値分析7

EPS BPS
2015 -44,276 19,564
2016 142,825 162,389
2017 -105,579 56,810
2018 46 53
2019 70 107

※BPS=1株純資産、EPS=1株利益

ROE(自己資本利益率)

IPO新規上場株/ドラフト(5070)の業績/初値分析8

ROE
2015 #VALUE!
2016 157.0%
2017 #VALUE!
2018 152.1%
2019 86.4%

ドラフト(5070)の安全性

純資産

IPO新規上場株/ドラフト(5070)の業績/初値分析9

純資産 前年比(±) 変化率
2015 15
2016 122 107 713%
2017 43 -79 -65%
2018 200 157 365%
2019 403 203 102%

(単位:百万円)

自己資本比率

IPO新規上場株/ドラフト(5070)の業績/初値分析10

自己資本比率
2015 2.0%
2016 10.5%
2017 3.7%
2018 10.7%
2019 18.5%

ドラフト(5070)の大株主・ロックアップ

IPO新規上場株/ドラフト(5070)の業績/初値分析11

※大株主TOP5内の割合

株主名 株数 保有比率 ロックアップ
山下泰樹 代表取締役社長 2,750 69.90% 180日間
TDA(株) 役員らが議決権の過半数を所有する会社 1,000 25.42% 180日間
長谷川幸司 常務取締役 19 0.48% 180日間
荒浪昌彦 取締役 15 0.38% 180日間
黒田直子 従業員 14 0.36% 180日間
那須俊貴 従業員 9 0.23% 継続保有
平野紗枝子 従業員 8 0.19% 継続保有
松永航 従業員 8 0.19% 継続保有
吉岡隆之 従業員 7 0.18% 継続保有
深沢伸行 従業員 6 0.15% 継続保有

(単位:千株)

マネックス証券

引受証券会社

IPO新規上場株/ドラフト(5070)の業績/初値分析12

割当数 割合
SMBC日興証券 1003 85.0%
みずほ証券 118 10.0%
SBI証券 18 1.5%
野村證券 18 1.5%
いちよし証券 12 1.0%
極東証券 12 1.0%

※他にも「DMM証券」から申し込みが可能になりました。

ドラフト(5070)の上場情報

コード 7091
企業名 株式会社 ドラフト
業種 サービス業
事業内容 介護事業、保育事業、障がい者支援事業
市場 マザーズ
URL http://www.living-platform.com/
代表 金子洋文
設立 2011年6月28日
住所 〒064-0802 北海道札幌市中央区南二条西20-291
電話番号 011-633-7727
社員数 単体:296人 (2019/12/31現在)
監査法人 EY新日本
主幹事 野村證券

連結子会社

企業名 所在地
D-RAWRITE INC. フィリピン・セブ州

役員名

役職 氏名
常務取締役 長谷川幸司
取締役 荒浪昌彦
取締役 結城大輔

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