【IPO】global bridge HOLDINGS(6557)業績・評判で新規公開株を初値予想


global bridge HOLDINGS(6557)の基本情報

「global bridge HOLDINGS(6557)」は東証マザーズ市場に「2019/12/23」に上場になりました。

マネックス証券

東京・千葉・神奈川・大阪を中心とした保育施設・介護施設の運営、ならびに付帯するICT事業を行っています。

主幹事は「みずほ証券」です。

公開価格「2690円」に対し、初値は「4020円」となり「49.44%」の上昇です。(時価総額65億円・資金調達額20億円)

global bridge HOLDINGS(6557)の上場日程

IPO新規上場株/global bridge HOLDINGS(6557)の業績/初値分析の画像1

承認日 2019年11月20日
抽選申込 12月6日(金)~12月12日(木)
当選発表 12月13日(金)
購入申込 12月16日(月)~12月19日(木)
上場日 2019年12月23日

調達資金の使い道

  • 大阪府の認可保育所(2施設)の設備投資資金(2020年4月予定)

global bridge HOLDINGS(6557)の5段階評価

成長性 [star rate=”2" max=”5"]
割安性 [sta[star rate=”2" max=”5"]>
話題性 [star ra[star rate=”2" max=”5"]tr>
規模 [star rate=[star rate=”4" max=”5"]- 時価総額 ~50億円➡☆5、50-100億➡☆4、100-200億➡☆3、200-300億➡☆4、300億~➡☆1 -->

※規模=時価総額が低いほど高評価

global bridge HOLDINGS(6557)の評価

プラス材料

  • 資金調達額が20億円と規模が小さい
  • 時価総額65億円と規模が小さい
  • 企業設立が2015年と創業間もない
  • ロックアップ180日間、継続保有者が多い

マイナス材料

  • IPO新規上場が多い12月に上場のため、選別により資金が分散
  • 経常利益が赤字

global bridge HOLDINGS(6557)の評価は以下の業績、財務、株主構成等の材料を元に分析しました。

global bridge HOLDINGS(6557)の業績・財務

業績グラフ

IPO新規上場株/global bridge HOLDINGS(6557)の業績/初値分析の画像2

※2017年以降、連結決算

売上高

IPO新規上場株/global bridge HOLDINGS(6557)の業績/初値分析の画像3

売上高 前年比(±) 増減率(±)
2016 171
2017 2,596 2,424 1414%
2018 3,788 1,192 46%
2019予想 5,958 2,170 57%

(単位:百万円)

経常利益

IPO新規上場株/global bridge HOLDINGS(6557)の業績/初値分析の画像4

経常益 前年比(±) 増減率(±)
2016 -6
2017 35 40 -730%
2018 -330 -364 -1051%
2019予想 326 656 -199%

(単位:百万円)

当期純利益

IPO新規上場株/global bridge HOLDINGS(6557)の業績/初値分析の画像5

当期純利益 前期比(±) 増減率(±)
2016 -4
2017 -12 -8 186%
2018 -383 -371 3187%
2019予想 185 568 -148%

(単位:百万円)

EPS/BPS

IPO新規上場株/global bridge HOLDINGS(6557)の業績/初値分析の画像6

BPS 増減率(±) EPS 増減率(±)
2016 496 -2
2017 486 -2% -6 175%
2018 315 -35% -173 2985%
2019予想 #VALUE! 78 -145%

※BPS=1株純資産、EPS=1株利益


global bridge HOLDINGS(6557)の安全性

財務

IPO新規上場株/global bridge HOLDINGS(6557)の業績/初値分析の画像7

2019
総資産 6,364
純資産 690
株主資本 641
資本余剰金 625
利益余剰金 -43

(単位:百万円)

純資産

IPO新規上場株/global bridge HOLDINGS(6557)の業績/初値分析の画像8

純資産 前期比(±) 増減率(±)
2016 1,006
2017 1,095 90 9%
2018 748 -348 -32%

 

キャッシュフロー

IPO新規上場株/global bridge HOLDINGS(6557)の業績/初値分析の画像9

2019
営業CF 385
投資CF -945
財務CF 355
現金同等物 1,221

(単位:百万円)

global bridge HOLDINGS(6557)の大株主/保有比率/ロックアップ

IPO新規上場株/global bridge HOLDINGS(6557)の業績/初値分析の画像10

※大株主TOP5内の割合

株主 比率 株数 ロックアップ
(株)アニヴェルセルHOLDINGS 親会社 39.3 1,065 180日間
青木拡憲 特別利害関係者など 22.15 600 0
貞松成 代表取締役社長、子会社の取締役、子会社の理事 21 569 180日間
social investment(株) 役員らが議決権の過半数を所有する会社 11.63 315 180日間
加地義孝 取締役COO、子会社の取締役 1.19 32 継続保有
三村武史 従業員、子会社の取締役、子会社の理事 1.19 32 継続保有
樽見伸二 取締役CFO、子会社の取締役、子会社の理事 1.17 32 継続保有
市村浩子 監査役、子会社の監査役、子会社の監事 1.12 30 継続保有
SMBCベンチャーキャピタル1号投組 VC 0.76 21
木原成記 従業員 0.22 6
高島裕二 子会社の従業員 0.22 6

(単位:千株)


global bridge HOLDINGS(6557)の上場情報

コード 6557
企業名 (株)global bridge HOLDINGS
業種 サービス業
市場 マザーズ
URL https://globalbridge-hd.com/
代表 貞松成
設立 2015年11月25日
住所 〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1
電話番号 03-6284-1607
社員数 単体:46人 (2019/10/31現在)
監査法人 PwCあらた
主幹事 みずほ証券

global bridge HOLDINGS(6557)の価格情報

仮条件・公開価格

仮条件 2,590円 – 2,690円
公開価格 2,690円
PER(前期) -15.52倍
PER(予想) 34.67倍
PBR(前期) 8.55倍

※PER、PBRは「公開価格」より計算

初値

初値 4,020円
初値騰落率 49%
初値売却益(±) 133,000
PER(前期) -23.19倍
PER(予想) 51.82倍
PBR(前期) 12.77倍

※PER、PBRは「初値」より計算

global bridge HOLDINGS(6557)の公開規模

時価総額 公開前 6,572百万円
公開後 9,822百万円
発行済み株数 公開前 2,393
公開後 2,443
増加率 2%
資本金 公開前 107,825,000円
公開後 169,695,000円

(単位:千株)

global bridge HOLDINGS(6557)の公開株内訳

株数(千株) 金額・比率
公開株 747 2,010
30.6%
内:公募株 50 135
2.0%
内:売出株 600 1,614
24.6%
内:OA 97 262
4.0%

(単位:百万円、比率:発行済株式数比)