【IPO】インティメート・マージャ―(7072)業績・評判で新規公開株を初値予想


インティメート・マージャ―(7072)の基本情報

「インティメート・マージャ―(7072)」は東証マザーズ市場に「2019/10/24」に上場しました。

マネックス証券

データマネジメントプラットフォームの提供、データ活用コンサルティングを行う企業です。

主幹事は「みずほ証券」です。

公開価格「1900円」に対し、初値は「4000円」となり「+110.53%」の上昇です。(時価総額173億円・資金調達額568百万円)

インティメート・マージャ―(7072)の上場日程

IPO新規上場株/インティメート・マージャ―(7072)の業績/初値分析の画像

承認日 2019年9月17日
抽選申込 10月4日(金)~10月10日(木)
当選発表 10月11日(金)
購入申込 10月15日(火)~10月18日(金)
上場日 2019年10月24日

調達資金の使い道

  • 新規採用人員の教育採用費及び人件費

インティメート・マージャ―(7072)の5段階評価

成長性
4
割安性
1
話題性
3
規模
3

※規模=時価総額が低いほど高評価

インティメート・マージャ―(7072)の業績

業績グラフ

IPO新規上場株/インティメート・マージャ―(7072)の業績/初値分析の画像

売上高

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売上高 前年比(±) 増減率(±)
2016 755
2017 1,367 612 81%
2018 1,647 280 20%
2019予想 2,140 493 30%

(単位:百万円)

経常利益

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経常益 前年比(±) 増減率(±)
2016 76
2017 141 65 85%
2018 84 -57 -40%
2019予想 134 50 59%

(単位:百万円)

当期純利益

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当期純利益 前期比(±) 増減率(±)
2016 49
2017 96 47 96%
2018 42 -55 -57%
2019予想 91 49 119%

(単位:百万円)

EPS/BPS

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BPS 増減率(±) EPS 増減率(±)
2016 55 24
2017 95 73% 40 69%
2018 112 18% 17 -57%
2019予想 #VALUE! 38 119%

※BPS=1株純資産、EPS=1株利益

インティメート・マージャ―(7072)の安全性

財務

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  2019
総資産 968
純資産 625
株主資本 625
資本余剰金 130
利益余剰金 346

(単位:百万円)

純資産

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純資産 前期比(±) 増減率(±)
2016 391
2017 488 96 25%
2018 529 42 9%

(単位:百万円)

CF(キャッシュフロー)

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  2019
営業CF 242
投資CF -3
財務CF -2
現金同等物 585

(単位:百万円)

インティメート・マージャ―(7072)の大株主/保有比率/ロックアップ

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※大株主TOP5内の保有割合

株主名 比率株数ロックアップ
(株)フリークアウト・ホールディングス親会社55.3%1,69390日間、1.5倍
簗島亮次代表取締役社長17.6%54190日間、1.5倍
(株)電通特別利害関係者など9.8%30090日間、1.5倍
MICイノベーション4号投組VC4.2%12990日間、1.5倍
YJ2号投資事業組合VC3.3%10090日間、1.5倍
久田康平取締役2.1%6490日間、1.5倍
(株)新生銀行特別利害関係者など1.6%5090日間、1.5倍
アイビス新成長投資事業組合第5号VC1.4%43-
SMBCベンチャーキャピタル4号投組VC1.4%4390日間、1.5倍
みずほ成長支援第3号投組VC1.4%4390日間、1.5倍

(単位:千株)


インティメート・マージャ―(7072)の引受証券会社

IPO新規上場株/インティメート・マージャ―(7072)の業績/初値分析の画像

※引受証券会社TOP5内の引受割合

シンジケート名称株数比率
主幹事証券みずほ23490.0%
引受証券SMBC日興83.0%
引受証券SBI31.0%
引受証券マネックス31.0%
引受証券いちよし31.0%
引受証券岩井コスモ31.0%
引受証券岡三31.0%
引受証券香川31.0%
引受証券極東31.0%

(単位:千株)

 

インティメート・マージャ―(7072)の上場情報

コード 7072
企業名 (株)インティメート・マージャー
業種 サービス業
市場 マザーズ
URL https://corp.intimatemerger.com/
代表 簗島亮次
設立 2013年6月24日
住所 〒106-0032 東京都港区六本木3-5-27
電話番号 03-5797-7997
社員数 単体:37人 (2019/08/31現在)
監査法人 あずさ
主幹事証券 みずほ証券

インティメート・マージャ―(7072)の価格情報

仮条件・公開価格

仮条件 1,700円 – 1,900円
公開価格 1,900円
PER(前期) 109.57倍
PER(予想) 50.01倍
PBR(前期) 16.94倍

※PER、PBRは「公開価格」より計算

初値

初値 4,000円
初値騰落率 111%
初値売却益(±) 210,000
PER(前期) 230.68倍
PER(予想) 105.29倍
PBR(前期) 35.65倍

※PER、PBRは「初値」より計算

インティメート・マージャ―(7072)の公開規模

時価総額 公開前 5,054百万円
公開後 10,640百万円
発行済み株数 公開前 2,400
公開後 2,660
増加率 11%
資本金 公開前 150,000,000円
公開後 377,240,000円

(単位:千株)

インティメート・マージャ―(7072)の公開株内訳

  株数(千株) 金額・比率
公開株 299 568
11.2%
内:公募株 260 494
9.8%
内:売出株  0 0
0
内:OA 39 74
1.5%

(単位:百万円、比率:発行済株式数比)

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