【IPO】WDBココ(7079)業績・評判で新規公開株を初値予想


WDBココ(7079)の基本情報

「WDBココ(7079)」は東証マザーズ市場に「2019/12/25」に上場になりました。

マネックス証券

医薬品の安全性情報管理の受託サービスを行っています。

主幹事は「SMBC日興証券」です。

公開価格「1530円」に対し、初値は「3400円」となり「122.22%」の上昇です。(時価総額34億円・資金調達額10億円)

WDBココ(7079)の上場日程

IPO新規上場株/WDBココ(7079)の業績/初値分析の画像1

承認日 2019年11月20日
抽選申込 12月9日(月)~12月13日(金)
当選発表 12月16日(月)
購入申込 12月17日(火)~12月23日(月)
上場日 2019年12月25日

調達資金の使い道

  • 顧客の利便性の向上・業務効率化を目的の新サービスの開発・保守に係るシステム開発費用
  • 今後の事業拡大に必要な人件費・採用費

WDBココ(7079)の5段階評価

成長性 [star rate=”2" max=”5"]
割安性 [sta[star rate=”3" max=”5"]>
話題性 [star ra[star rate=”2" max=”5"]tr>
規模 [star rate=[star rate=”5" max=”5"]- 時価総額 ~50億円➡☆5、50-100億➡☆4、100-200億➡☆3、200-300億➡☆4、300億~➡☆1 -->

※規模=時価総額が低いほど高評価

WDBココ(7079)の評価

プラス材料

  • 資金調達額が10億円と規模が小さい
  • 時価総額35億円と規模が小型
  • ロックアップ条件に価格が含まれていない(180日間)
  • 継続保有者が多い

マイナス材料

  • IPO新規上場が多い12月に上場のため、選別により資金が分散
  • 1984年設立の歴史の長い企業

WDBココ(7079)の評価は以下の業績、財務、株主構成等の材料を元に分析しました。

WDBココ(7079)の業績・財務

業績グラフ

IPO新規上場株/WDBココ(7079)の業績/初値分析の画像2

売上高

IPO新規上場株/WDBココ(7079)の業績/初値分析の画像3

売上高 前年比(±) 増減率(±)
2017 1,140
2018 1,467 327 29%
2019 1,782 315 21%
2020予想 2,182 400 22%

(単位:百万円)

経常利益

IPO新規上場株/WDBココ(7079)の業績/初値分析の画像4

経常益 前年比(±) 増減率(±)
2017 229
2018 297 68 29%
2019 338 41 14%
2020予想 391 53 16%

(単位:百万円)

当期純利益

IPO新規上場株/WDBココ(7079)の業績/初値分析の画像5

当期純利益 前期比(±) 増減率(±)
2017 161
2018 198 37 23%
2019 237 38 19%
2020予想 262 25 11%

(単位:百万円)

EPS/BPS

IPO新規上場株/WDBココ(7079)の業績/初値分析の画像6

BPS 増減率(±) EPS 増減率(±)
2017 202 81
2018 261 29% 99 23%
2019 328 26% 118 19%
2020予想 #VALUE! 126 7%

※BPS=1株純資産、EPS=1株利益


WDBココ(7079)の安全性

財務

IPO新規上場株/WDBココ(7079)の業績/初値分析の画像7

2019
総資産 1,091
純資産 709
株主資本 709
資本余剰金 50
利益余剰金 609

(単位:百万円)

純資産

IPO新規上場株/WDBココ(7079)の業績/初値分析の画像8

純資産 前期比(±) 増減率(±)
2017 404
2018 522 118 29%
2019 657 135 26%

キャッシュフロー

IPO新規上場株/WDBココ(7079)の業績/初値分析の画像9

2019
営業CF 154
投資CF -111
財務CF -127
現金同等物 413

(単位:百万円)

WDBココ(7079)の大株主/保有比率/ロックアップ

IPO新規上場株/WDBココ(7079)の業績/初値分析の画像10

※大株主TOP5内の割合

株主 比率 株数 ロックアップ
WDBホールディングス(株) 親会社 94.34 2,000 180日間
谷口晴彦 代表取締役社長 2.83 60 継続保有
平光初音 取締役 0.85 18 継続保有
斉藤和貴 従業員 0.31 7 継続保有
藤原素行 取締役 0.28 6 継続保有
西田尚徳 従業員 0.28 6 継続保有
松本律子 従業員 0.17 4 継続保有
新井教子 従業員 0.14 3 継続保有
斉藤譲一 監査役 0.14 3 継続保有
掛井美保 従業員 0.14 3 継続保有


(単位:千株)

WDBココ(7079)の引受証券会社

IPO新規上場株/WDBココ(7079)の業績/初値分析の画像11

※引受証券会社TOP5内の割合

シンジケート 名称 株数 比率
主幹事証券 SMBC日興 504 88.0%
引受証券 みずほ 40 7.0%
引受証券 いちよし 17 3.0%
引受証券 SBI 6 1.0%
引受証券 楽天 6 1.0%

(単位:千株)


WDBココ(7079)の上場情報

コード 7079
企業名 WDBココ(株)
業種 サービス業
市場 マザーズ
URL https://www.wdbcoco.com/
代表 谷口晴彦
設立 1984年8月23日
住所 〒104-6127 東京都中央区晴海1-8-11 トリトンスクエアY棟27F
電話番号 03-5144-2250
社員数 単体:268人 (2019/10/31現在)
監査法人 トーマツ
主幹事 SMBC日興証券

仮条件・公開価格WDBココ(7079)の価格情報

仮条件 1,390円 – 1,530円
公開価格 1,530円
PER(前期) 12.93倍
PER(予想) 12.11倍
PBR(前期) 4.66倍

※PER、PBRは「公開価格」より計算

初値

初値 3,400円
初値騰落率 122%
初値売却益(±) 187,000
PER(前期) 28.73倍
PER(予想) 26.92倍
PBR(前期) 10.36倍

※PER、PBRは「初値」より計算

WDBココ(7079)の公開規模

時価総額 公開前 3,496百万円
公開後 7,769百万円
発行済み株数 公開前 2,000
公開後 2,285
増加率 14%
資本金 公開前 50,000,000円
公開後 250,583,000円

(単位:千株)

WDBココ(7079)の公開株内訳

株数(千株) 金額・比率
公開株 658 1,006
28.8%
内:公募株 285 436
12.5%
内:売出株 287 439
12.6%
内:OA 86 131
3.8%

(単位:百万円、比率:発行済株式数比)