【IPO上場】Kids Smile Holdings(7084)業績・評判で新規公開株を分析!初値予想は?


Kids Smile Holdings(7084)の基本情報

株式売買をするリスの画像

「Kids Smile Holdings(7084)」は東証マザーズ市場に「2020/03/04」に上場になりました。

Kids Smile Holdings(7084)は東京都、神奈川県、愛知県における認可保育所及び認可外保育施設の運営、ならびに幼児教育の事業を行う企業です。

主幹事は「いちよし証券」です。

Kids Smile Holdings(7084)の上場日程

IPO新規上場株/Kids Smile Holdings(7084)の業績/初値分析の画像1

仮条件決定 2/12
BB期間 2/14 – 2/20
公開価格決定 2/21
申込期間 2/25 – 2/28
払込期日 3/3
上場日 3/4

価格と時価総額

想定価格 公開価格 初値
株価 2,260円
変化率
吸収金額 20.7億円
時価総額 71.1億円

公開株

株数 公開株比率 発行済株数比率
公開株 920 29.2%
内:公募株 450 48.9% 14.3%
内:売出株 350 38.0% 11.1%
内:OA 120 13.0% 3.8%

(単位:千株)

調達資金の使い道

  • 全額を連結子会社である(株)Kids Smile Projectへの投融資資金に充当予定

Kids Smile Holdings(7084)の5段階評価

成長性
3
割安性
4
話題性
3
規模
4

※規模=時価総額が小さいほど高評価

Kids Smile Holdings(7084)の評価

プラス材料

  • 国の問題解決の事業「待機児童問題」
  • 大株主にベンチャーキャピタル不在
  • ロックアップ解除の条件に価格規制無し
  • 業績好調(売上、利益共に順調に成長)

マイナス材料

  • 市場からの吸収金額が20.7億円と大きめ
  • 新規公開株として人気かしにくい事業内容
株式売買をするリスの画像
Kids Smile Holdings(7084)の評価は以下の業績、財務、株主構成等の材料を元に分析しました。

Kids Smile Holdings(7084)の業績・財務

業績グラフ

IPO新規上場株/Kids Smile Holdings(7084)の業績/初値分析の画像2

売上高 経常益 当期益
2015 526 199 129
2016 1,134 483 319
2017 1,815 387 254
2018 3,078 899 582
2019 5,327 1,966 1,273

(単位:百万円)

売上高

IPO新規上場株/Kids Smile Holdings(7084)の業績/初値分析の画像3

売上高 前年比(±) 変化率
2015 526
2016 1,134 608 116%
2017 1,815 681 60%
2018 3,078 1,263 70%
2019 5,327 2,249 73%

(単位:百万円)

経常利益

IPO新規上場株/Kids Smile Holdings(7084)の業績/初値分析の画像4

経常益 前年比(±) 変化率
2015 199
2016 483 284 143%
2017 387 -96 -20%
2018 899 512 132%
2019 1,966 1067 119%

(単位:百万円)

当期純利益

IPO新規上場株/Kids Smile Holdings(7084)の業績/初値分析の画像5

当期益 前年比(±) 変化率
2015 129
2016 319 190 147%
2017 254 -65 -20%
2018 582 328 129%
2019 1,273 691 119%

(単位:百万円)


Kids Smile Holdings(7084)の収益性

売上利益率

IPO新規上場株/Kids Smile Holdings(7084)の業績/初値分析の画像6

経常利益率 当期純利益率
2015 37.8% 24.5%
2016 42.6% 28.1%
2017 21.3% 14.0%
2018 29.2% 18.9%
2019 36.9% 23.9%

EPS/BPS

IPO新規上場株/Kids Smile Holdings(7084)の業績/初値分析の画像7

EPS BPS
2015 238,051 347,732
2016 589,843 937,575
2017 469,881 1,407,456
2018 1,077,822 2,485,278
2019 471 968

※BPS=1株純資産、EPS=1株利益

ROE(自己資本利益率)

IPO新規上場株/Kids Smile Holdings(7084)の業績/初値分析の画像8

ROE
2015 104.1%
2016 91.8%
2017 40.1%
2018 55.4%
2019 64.3%

Kids Smile Holdings(7084)の安全性

純資産

IPO新規上場株/Kids Smile Holdings(7084)の業績/初値分析の画像9

純資産 前年比(±) 変化率
2015 188
2016 506 318 169%
2017 760 254 50%
2018 1,342 582 77%
2019 2,616 1274 95%

(単位:百万円)

自己資本比率

IPO新規上場株/Kids Smile Holdings(7084)の業績/初値分析の画像10

自己資本比率
2015 29.1%
2016 33.9%
2017 27.4%
2018 19.7%
2019 28.8%

Kids Smile Holdings(7084)の大株主/保有比率/ロックアップ

IPO新規上場株/Kids Smile Holdings(7084)の業績/初値分析の画像11

※大株主TOP5内の割合

株主名 株数 保有比率 ロックアップ
(株)エーエムカンパニー 役員らが議決権の過半数を所有する会社 1,500 52.7 180日間
中西正文 代表取締役社長 1,200 42.2 180日間
土居亜由美 取締役副社長、代表取締役社長の配偶者 75 2.6 180日間
田上節朗 専務取締役 12 0.4 180日間
小柴裕美 子会社従業員 8 0.3
井上雄介 取締役 7 0.3 180日間
下倉里沙 子会社従業員 4 0.1
菊田義人 子会社従業員 3 0.1
木村文哉 子会社従業員 3 0.1
小林大輔 子会社従業員 3 0.1
佐藤美沙希 子会社従業員 3 0.1
高橋めぐ美 子会社従業員 3 0.1

(単位:千株)


Kids Smile Holdings(7084)の上場情報

コード 7084
企業名 株式会社 Kids Smile Holdings
業種 サービス業
事業内容 東京都、神奈川県、愛知県における認可保育所及び認可外保育施設の運営、ならびに幼児教育に関する事業
市場 マザーズ
URL https://www.kidssmile-hd.co.jp/
代表 中西正文
設立 2018年4月2日
住所 〒141-0031 東京都品川区西五反田1-3-8
電話番号 03-6421-7015
社員数 単体:2人 (2019/12/31現在)
監査法人 PwC京都
主幹事 いちよし証券

連結子会社

企業名 所在地
(株)Kids Smile Project 東京都品川区

役員名

役職 氏名
取締役副社長 土居亜由美(戸籍名:中西亜由美)
専務取締役 田上節朗
取締役 井上雄介
取締役 徳光悠太

あわせて読みたい