【IPO上場】きずなホールディングス(7086)業績・評判で新規公開株を分析!初値予想は?


きずなホールディングス(7086)の基本情報

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「きずなホールディングス(7086)」は東証マザーズ市場に「2020/03/06」に上場になりました。

きずなホールディングス(7086)は葬儀施行及び葬儀付帯業務を提供する葬儀施行業を行う企業です。

マネックス証券

主幹事は「野村日興証券」です。

きずなホールディングス(7086)の5段階評価

成長性 [star rate=”4" max=”5"]
割安性 [sta[star rate=”3" max=”5"]>
話題性 [star ra[star rate=”3" max=”5"]tr>
規模 [star rate=[star rate=”4" max=”5"]- 時価総額 ~50億円➡☆5、50-100億➡☆4、100-200億➡☆3、200-300億➡☆4、300億~➡☆1 -->

※規模=時価総額が小さいほど高評価

きずなホールディングス(7086)の評価

プラス材料

  • 時代の流れにあった葬儀関連株
  • 会社設立が「2017年」と若い企業

マイナス材料

  • 大株主TOP4がVC(90%以上保有)
  • ロックアップが90日or1.5倍のため早期に解除され可能性が高い
  • 売出株が多い(公開株比率84%、発行済み株数比率49%)
  • 市場の吸収金額が44億円と売り圧力が大きい
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きずなホールディングス(7086)の評価は以下の業績、財務、株主構成等の材料を元に分析しました。

きずなホールディングス(7086)のIPO情報

きずなホールディングス(7086)の上場日程

 IPO新規上場株/きずなホールディングス(7086)の業績/初値分析の画像1

仮条件決定 2/14
BB期間 2/18 – 2/25
公開価格決定 2/26
申込期間 2/27 – 3/3
払込期日 3/5
上場日 3/6
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2月後半~3月前半には多くのIPO上場があります。投資家の資金が分散する可能性が高そうです!

価格と時価総額

想定価格 公開価格 初値
株価 2,200円
変化率
吸収金額 44.2億円
時価総額 75.7億円
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時価総額が75億円と中型IPOのわりに吸収金額「75.7億円」と大きい点はマイナス材料ですね!

公開株

株数 公開株比率 発行済株数比率
公開株 2,009 58.3%
内:公募株 50 2.5% 1.5%
内:売出株 1,697 84.5% 49.3%
内:OA 262 13.0% 7.6%

(単位:千株)

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売出株数が発行済み株式数、公開株数のどちらと照らし合わせても割合が多い。売り圧力が強く、初値が上昇しにくい傾向にあるよ!

調達資金の使い道

  • 連結子会社である(株)家族葬のファミーユへの新規出店に必要な投融資資金

きずなホールディングス(7086)の業績・財務

業績グラフ

IPO新規上場株/きずなホールディングス(7086)の業績/初値分析の画像2

売上高 経常益 当期益
2016
2017
2018 0 0 0
2018 6,417 642 293
2019 7,194 813 406

(単位:百万円)

売上高

 IPO新規上場株/きずなホールディングス(7086)の業績/初値分析の画像3

売上高 前年比(±) 変化率
2016
2017 #VALUE! #VALUE!
2018 0 #VALUE! #VALUE!
2018 6,417 6,417 #DIV/0!
2019 7,194 777 12%

(単位:百万円)

経常利益

 IPO新規上場株/きずなホールディングス(7086)の業績/初値分析の画像4

経常益 前年比(±) 変化率
2016
2017 #VALUE! #VALUE!
2018 0 #VALUE! #VALUE!
2018 642 642 #DIV/0!
2019 813 171 27%

(単位:百万円)

当期純利益

 IPO新規上場株/きずなホールディングス(7086)の業績/初値分析の画像5

当期益 前年比(±) 変化率
2016
2017 #VALUE! #VALUE!
2018 0 #VALUE! #VALUE!
2018 293 293 #DIV/0!
2019 406 113 39%

(単位:百万円)

きずなホールディングス(7086)の収益性

売上利益率

 IPO新規上場株/きずなホールディングス(7086)の業績/初値分析の画像6

経常利益率 当期純利益率
2016 #VALUE! #VALUE!
2017 #VALUE! #VALUE!
2018 #DIV/0! #DIV/0!
2018 10.0% 4.6%
2019 11.3% 5.6%

EPS/BPS

 IPO新規上場株/きずなホールディングス(7086)の業績/初値分析の画像7

EPS BPS
2016
2017
2018 0 0
2018 86 842
2019 120 963

※BPS=1株純資産、EPS=1株利益

ROE(自己資本利益率)

 IPO新規上場株/きずなホールディングス(7086)の業績/初値分析の画像8

ROE
2016 #VALUE!
2017 #VALUE!
2018 0.0%
2018 10.8%
2019 13.3%

きずなホールディングス(7086)の安全性

純資産

 IPO新規上場株/きずなホールディングス(7086)の業績/初値分析の画像9

純資産 前年比(±) 変化率
2016
2017 #VALUE! #VALUE!
2018 0 #VALUE! #VALUE!
2018 2,857 2857 #DIV/0!
2019 3,269 412 14%

(単位:百万円)

自己資本比率

 IPO新規上場株/きずなホールディングス(7086)の業績/初値分析の画像10

自己資本比率
2016 #VALUE!
2017 #VALUE!
2018 0.0%
2018 18.5%
2019 19.6%

きずなホールディングス(7086)の大株主・ロックアップ

 IPO新規上場株/きずなホールディングス(7086)の業績/初値分析の画像11

※大株主TOP5内の割合

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大株主のほとんどがVC(ベンチャーキャピタル)!ロックアップが1.5倍で解除されると売ってくる可能性が高いため初値が上昇しにくいうえ、公募価格割れの可能性も高そうです!
株主名 株数 保有比率 ロックアップ
投組アドバンテッジパートナーズV号 VC 2,325 66.89% 90日間、1.5倍
AP Cayman Partners III, L.P. VC 795 22.87% 90日間、1.5倍
Japan Fund V, L.P. VC 205 5.91% 90日間、1.5倍
アドバンテッジパートナーズ投組64号 VC 69 1.97% 90日間、1.5倍
中道康彰 代表取締役社長兼グループCEO、子会社の取締役 50 1.44%
関本彰大 取締役兼CFO、子会社の取締役 25 0.72%
岡崎仁美 取締役兼CSO、子会社の取締役 3 0.07%
下田啓明 従業員 1 0.01%
宮本和信 執行役員 1 0.01%
高尾幸雄 執行役員 1 0.01%
都筑武文 執行役員 1 0.01%
萩原智秀 執行役員 1 0.01%

(単位:千株)

マネックス証券

きずなホールディングス(7086)の上場情報

コード 7086
企業名 株式会社 きずなホールディングス
業種 サービス業
事業内容 葬儀施行及び葬儀付帯業務を提供する葬儀施行業等
市場 マザーズ
URL https://www.kizuna-hd.co.jp/
代表 中道康彰
設立 2017年6月1日
住所 〒108-0014 東京都港区芝4-5-10
電話番号 03-5427-6432
社員数 単体:17人 (2019/12/31現在)
監査法人 太陽
主幹事 野村證券

連結子会社

企業名 所在地
(株)家族葬のファミーユ 東京都港区
(株)花駒 京都府相楽郡精華町

役員名

役職 氏名
取締役兼CFO(最高財務責任者) 関本彰大
取締役兼CSO(最高戦略責任者) 岡崎仁美(戸籍名:田中仁美)
取締役 村上大輔
取締役 松本大輔