【IPO上場】リビングプラットフォーム(7091)業績・評判で新規公開株を分析!初値予想は?


リビングプラットフォーム(7091)の基本情報

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「リビングプラットフォーム(7091)」は東証マザーズ市場に「2020/03/17」に上場になりました。

リビングプラットフォーム(7091)は介護事業、保育事業、障がい者支援事業を行う企業です。

マネックス証券

主幹事は「野村証券」です。

リビングプラットフォーム(7091)の5段階評価

成長性
2
割安性
2
話題性
2
規模
4

※規模=時価総額が小さいほど高評価

リビングプラットフォーム(7091)の評価

プラス材料

  • 「介護」「保育」と日本の問題を解決する事業
  • 売上、利益共に順調に拡大傾向
  • 大株主がロックアップ90日間or継続保有で株価上昇による解除無し

マイナス材料

  • 他に2社が同じ日に上場
  • 3月はIPO銘柄が多く、資金が分散傾向にある
  • 同日に同様の事業を行う「7688ミアヘルサ」が上場
  • 大株主にベンチャーキャピタル3社(計6%程度保有)
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リビングプラットフォームは、「少子高齢化で65歳以上の人口増」を解決する介護事業、そして「待機児童」を解決する保育事業と日本の課題解決銘柄です。

同じ日に上場する「7688ミアヘルサ」も同様の「調剤薬局・保育園・介護事業所」を運営する企業です。

上場日、事業内容が同じで上場銘柄数も同日に計3社と集中しているため公募価格割れの危険性もあると判断しました。

リビングプラットフォーム(7091)のIPO情報

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リビングプラットフォーム(7091)の評価は以下の業績、財務、株主構成等の材料を元に分析しました。

リビングプラットフォーム(7091)の上場日程

IPO新規上場株/リビングプラットフォーム(7091)の業績/初値分析の画像1

仮条件決定 2/26
BB期間 2/28 – 3/5
公開価格決定 3/6
申込期間 3/9 – 3/12
払込期日 3/16
上場日 3/17

価格と時価総額

想定価格 公開価格 初値
株価 3,340円
変化率
吸収金額 11.1億円
時価総額 51.2億円

公開株

株数 公開株比 発行済株数比率
公開株 335 21.9%
内:公募株 155 46.3% 10.1%
内:売出株 136 40.6% 8.9%
内:OA 44 13.1% 2.9%

(単位:千株)

調達資金の使い道

  • 連結子会社への投融資(高齢者グループホーム1棟の土地・建物を取得するための設備資金)
  • 運転資金(新規開設施設のための人件費)

リビングプラットフォーム(7091)の業績・財務

業績グラフ

IPO新規上場株/リビングプラットフォーム(7091)の業績/初値分析の画像2

売上高 経常益 当期益
2015 628 36 21
2016 1,091 31 9
2017 1,735 -13 -21
2018 5,679 145 76
2019 6,628 231 159

(単位:百万円)

リビングプラットフォームは2017年まで単独決算、2018年以降は連結決算に切り替わっています。

売上高

IPO新規上場株/リビングプラットフォーム(7091)の業績/初値分析の画像3

売上高 前年比(±) 変化率
2015 628
2016 1,091 463 74%
2017 1,735 644 59%
2018 5,679 3,944 227%
2019 6,628 949 17%

(単位:百万円)

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直近5年間では売上高が伸びています。比較対象になるミアヘルサよりも業績が順調であることが分かります。

経常利益

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経常益 前年比(±) 変化率
2015 36
2016 31 -5 -14%
2017 -13 -44
2018 145 158
2019 231 86 59%

(単位:百万円)

当期純利益

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当期益 前年比(±) 変化率
2015 21
2016 9 -12 -57%
2017 -21 -30
2018 76 97
2019 159 83 109%

(単位:百万円)

リビングプラットフォーム(7091)の収益性

売上利益率

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経常利益率 当期純利益率
2015 5.7% 3.3%
2016 2.8% 0.8%
2017 -0.7% -1.2%
2018 2.6% 1.3%
2019 3.5% 2.4%

EPS/BPS

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EPS BPS
2015 102,143 654,190
2016 33,061 2,290,817
2017 -31,884 2,063,329
2018 61 180
2019 119 304

※BPS=1株純資産、EPS=1株利益

ROE(自己資本利益率)

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ROE
2015 12.0%
2016 0.6%
2017 #VALUE!
2018 266.6%
2019 49.0%

リビングプラットフォーム(7091)の安全性

純資産

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純資産 前年比(±) 変化率
2015 178
2016 1578 1400 787%
2017 1298 -280 -18%
2018 241 -1057 -81%
2019 408 167 69%

(単位:百万円)

自己資本比率

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自己資本比率
2015 34.3%
2016 66.9%
2017 40.6%
2018 4.2%
2019 7.0%

リビングプラットフォーム(7091)の大株主・ロックアップ

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※大株主TOP5内の割合

株主名 株数 保有比率 ロックアップ
(株)HCA 役員らが議決権の過半数を所有する会社 812 59.26% 90日間
金子洋文 代表取締役、子会社の取締役 418 30.50% 90日間
大和PIパートナーズ(株) VC 58 4.26% 90日間
(有)ミロス 特別利害関係者など 28 2.04% 90日間
77ニュービジネス投組 VC 18 1.31% 90日間
ほくほくキャピタル(株) VC 4 0.26% 90日間
伊藤浩太郎 取締役、子会社の取締役 4 0.26% 継続保有
小林伸也 取締役、子会社の取締役 4 0.26% 継続保有
林隆祐 取締役、子会社の取締役 4 0.26% 継続保有
井崎義博 従業員 2 0.15% 継続保有
清水裕教 従業員 2 0.15%
宮野正行 従業員 2 0.15%

(単位:千株)

マネックス証券

リビングプラットフォーム(7091)の上場情報

コード 7091
企業名 株式会社 リビングプラットフォーム
業種 サービス業
事業内容 介護事業、保育事業、障がい者支援事業
市場 マザーズ
URL http://www.living-platform.com/
代表 金子洋文
設立 2011年6月28日
住所 〒064-0802 北海道札幌市中央区南二条西20-291
電話番号 011-633-7727
社員数 単体:296人 (2019/12/31現在)
監査法人 EY新日本
主幹事 野村證券

役員名

役職 氏名
取締役 経営企画部部長 林隆祐
取締役 運営部部長 小林伸也
取締役 管理部部長 伊藤浩太郎
社外取締役 田中宏明
社外取締役 河江健史

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